周四机构一致最看好的10金股(2)

　　杰瑞股份（002353）：康菲漏油事件不改中长期投资价值

　　我们预计公司2011-2013年的EPS分别为1.86元、2.80元和3.93元,按照9月27日的收盘价65.24元计算,对应的动态PE分别为35倍、23倍和17倍。公司发展路径清晰,目标明确,是A股油服板块少有的设备、服务综合集成提供商,受益于全球油气勘探开采领域的景气高企,以及煤层气、页岩气等非常规油气资源的开发,成长潜力、空间大,业绩增长存在超预期的可能,我们维持对公司“增持”的投资评级。（天相投资）

　　厦门钨业(600549)：管理有方 各项业务全面开花

　　公司具有完整产业链,上游未来主要依赖钨价的上涨;下游硬质合金产能扩张,是未来发展的重点。公司具有从钨精矿到下游深加工完整的钨产业链,上、中游增产的可能性小,主要取决于钨价的上涨;下游方面由于国家政策的支持,以及进口替代空间大,未来是公司发展的重点。
　　能源新材料:稀土业务抢占整合平台、锂电池业务有望爆发。
　　公司具有完整的稀土业务产业链,且掌握福建省6张稀土开采权证中的2张,还有1张在申请中,未来有望成为福建省地方性稀土整合平台。锂电池业务方面,锂电池和新能源汽车紧密相关,未来随着国家政策的支持新能源汽车技术有望实现突破,从而给公司锂电池业务带来转机。
　　房地产业务:将为公司提供稳定收益。公司海峡国际社区项目2011年进入结算期,未来待开发项目都江堰100亩地和漳州地区650亩地也将在未来几年为公司提供稳定收益。
　　维持“增持”评级。我们预计公司2011-2013年EPS分别为1.57元、2.06元、2.97元,以最新收盘价40.45元计算,动态市盈率分别为26倍、20倍和14倍,考虑到钨价持续攀升、公司有望整合福建省稀土资源,且公司各项新业务发展可能超预期,我们维持公司“增持”的投资评级。