周五机构一致最看好的10金股(4)

　　三元达（002417）：WLAN与天线轮番加油 业绩高成长持续给力

　　WLAN业务与天线业务是公司近两年内实现业绩高增长的可靠保障,而未来4大新的业务增长点也极有可能爆发出惊人的业绩推动力。

　　我们预计2011-2013年公司实现净利润分别为0.87亿元、1.31亿元和1.86亿元,CAGR52.47%;实现每股收益分别为0.48、0.73和1.04元。首次给予“强烈推荐”评级,合理估值区间为21.9元~25.55元,对应2012年EPS的PE在30~35倍之间。（民生证券 李锋）

　　老板电器（002508）：定位高端 未来增长确定性强

　　我们预计公司2011-2013年的每股收益分别为0.70元、1.08元、1.23元,按9月21日收盘价17.60元计算,对应的动态市盈率分别为25倍、16倍、14倍,鉴于公司未来收入增长较为确定,维持公司“增持”的投资评级。（天相投资 邹高）

　　悦达投资（600805）：新车型持续推出 销量增长维持强劲

　　随着智跑、K5、K2等全新车型的陆续推出,悦达起亚2011年汽车销量维持强劲走势;据中国乘联会数据统计,悦达起亚今年1~8月份汽车销量累计达到25.7万辆,同比增长23.7%,远高于乘用车行业7.48%的累计增速。我们预计悦达起亚全年销量将达到41.3万辆,同比增长24%。

　　上调公司2011~2012年盈利预测

　　由于悦达起亚的销量增长和净利润率提升幅度均超过我们之前的预期,我们上调公司2011/2012的EPS由1.46/1.79元(除权前原EPS预测分别为为1.92/2.34元)至1.69/2.08元。我们预计公司2011年净利润约为12亿元,其中东风悦达起亚贡献利润9.17亿元、京沪高速贡献利润3.12亿元、西铜高速贡献利润3.11亿元、准格尔乌兰渠公司贡献利润0.59亿元、母公司财务费用支出约为2.16亿元,其他公司亏损及母公司各项费用合计约为1.82亿元。

　　估值:重申“买入”评级,上调目标价由22.20元至22.26元。（瑞银证券 牟其峥）