通信行业：看好4G、移动互联和信息安全三条主线

   看好4G、移动互联和信息安全三条主线

    本周A股市场受流动性趋缓刺激下出现大幅反弹,上证指数最终收于2054点,上涨2.47%,沪深300指数亦上涨3.08%。通信板块整体上跑赢大盘,其中增值服务指数表现最好,上涨12.19%;网络优化指数、通信设备指数、北斗导航指数和光通信指数分别上涨8.85%、7.85%、5.09%和4.61%;运营商指数本周表现较弱,上涨3.62%。

    随着中国移动于1月17日正式发售4G版的iPhone5s/5c,中国电信也计划于2月上旬正式4G放号,三大运营商今年将大规模投资4G网络,预计LTE基站建设量达到50万个,同比增长100%左右,考虑到中国移动TD-LTE一期工程仅完成一半,实际增速会更快。因此我们更看好无线领域投资机会,包括无线主设备、网路优化等子行业,重点推荐中兴通讯、富春通信、邦讯技术等。

    移动互联网产值将是互联网的十倍,2013年我们看到手机游戏、彩票等应用获得快速发展,未来教育、医疗等应用更会层出不穷,我们看好向移动互联转型的企业,特别看好有望成为移动互联平台的公司,重点推荐爱施徳、神州泰岳,关注拓维信息、朗玛信息等。

    1月24日,中央国家安全委员会正式成立,由习近平任主席,李克强、张德江任副主席,向中央政治局、中央政治局常务委员会负责,统筹协调涉及国家安全的重大事项和重要工作。国安委成员级别之高也是历史罕见,表明政府对国家安全战略是非常重视。未来中国政府将加大信息安全领域投入,进一步加快国产化进程,重点推荐中海达、海格通信、星网锐捷,关注国腾电子、华力创通。

    行业新闻动态

    移动电信谋划推类“余额宝”业务。国内电信运营商也计划抢食互联网金融市场,如中国移动正与汇添富基金商讨合作,中国电信则是和嘉实基金以及广发基金合作。

    三星今年继续玩机海战术。三星将推出许多具有不同特性的产品来覆盖每一个屏幕尺寸和价位,还将对GalaxyTab进行改版,再发布多个版本的产品。

    胡厚崑:华为2013年对欧采购34亿美元。正在达沃斯参加2014年世界经济论坛年会的华为副董事长、轮值CEO胡厚崑表示,2013年,华为面向欧洲采购34亿美元,用于购买元器件、本地工程服务和国际物流服务等,预计未来在欧洲的采购量将会持续增加。（光大证券）