通信行业：关注能源互联网、专网调度标的

    摘要:

    市场反复震荡,通信板块整体走势强于大市,关注信息基建、IDC、能源互联网标的。上周市场继续震荡格局,单日行情反复变化,最终局势有所稳定,周涨幅2.2%。通信板块整体走势强于大市,周涨幅4.4%。受通信基建景气带动,运营商、通信设备和光通信版块表现出众,分别上涨6.2%、5.8%和5.4%。预计未来数周行情将继续在波动中调整,业绩扎实、估值合理、逻辑可靠、充分换手的标的将有较好表现机会。

    建议关注下半年经济刺激举措及“十三五”推进信息消费对通信基础设施带来的利好。稳增长、推进移动互联网及“互联网+”普及,必须以“信息高速公路”为基础,在这一大逻辑下,通信行业的投资有望部分代替此前的“铁公基”,成为十三五期间的重中之重,相关领域包括光通信、IDC数据中心、4G/5G网络等。

    继续看好工业互联网,关注能源互联网、专网调度标的。上半年新能源行业业绩表现超预期,能源互联网标的将受益。专网通信作为工业互联网“神经网络”,逐渐获得投资者认可,关注佳讯飞鸿等。

    行业新闻动态。

    5G投入加大,中国物联网商业前景看好。JuniperResearch预测,2025年5G服务收入将超650亿元,五年内至少将有250亿美元投入5G研发和试验。高通表示,2020年全球物联网将受益于5G。目前中国已成为全球最大的M2M市场,且已成为物联网部署领域的全球领导者。（国泰君安）