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中国移动(600941),公司位于北京市西城区,主要从事移动通信和相关服务。
公司是全球领先的通信及信息服务企业,致力于为个人、家庭、政企、公司提供通信服务,目前已形成面向个人市场(C)、家庭市场(H)、政企市场(B)和新兴市场(N)的完整产品与服务体系,能一站式满足各类用户的多元化需求。
公司开通基站总数位居全球第一,是我国内地最大的通信服务提供商,也是全球网络和客户规模最大、盈利能力领先、市值排名居前列的世界级电信运营商。公司目前已建成全球技术领先、规模最大、品质优良的5G SA网络。
公司的移动通信网络覆盖全国,北至漠河、南至三沙、东至抚远、西至喀什,最高至珠穆朗玛峰、最深至新元煤矿井下534米。
公司以5G为引领,进一步完善“链接+应用+权益”统一产品体系,强化三大客户品牌联合运营。截止到今年4月末,公司5G套餐用户市场份额达到54.87%,行业优势地位进一步巩固。随着5G用户持续切换,公司移动业务量价齐升态势有望延续。
公司着力宽带品质提升,落实国家“双千兆”要求,推动千兆网络与5G覆盖同步,开展高价值小区推广联合运营,持续完善WiFi、FTTR组网方案,推动场景化宽带,主力宽带换挡提速和价值提升。公司宽带业务有望实现量价齐升高质量发展。
此外,公司还深度参与数字经济发展,在信息基础设施建设和推进社会数智化转型中大有可为,政企业务成长动能强劲。
总体看,公司作为我国数字经济龙头,随着投资版图的不断扩张,同时叠加5G渗透率及ARPU值的稳步提升,DICT的稳健增长,未来业绩有望持续稳健增长。
从财务上看,公司净资产收益率多年保持在10%,这个比较一般。公司营收和净利润增长缓慢,总体看保持增长态势。公司的销售毛利率和总资产周转率多年保持在相对稳定的状态。公司现金流和资产负债率多年保持在比较健康的状态。公司的三项费用增长率多年低于营收和净利润增长,成本控制较好。
公司2023年三季度净利润增长7.08%,符合市场预期。
公司股票目前14.3倍的动态市盈率,2万亿的总市值。
公司目前的股息率在4.07%左右。
风险注意事项:电信运营行业竞争加剧,DICT业务发展不及预期,管理层调整经营策略。
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