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近期长江电力尽管下跌不到20%,但是真正意义上来说应该是非理性下跌,毕竟是低估值硬通白马股超级下跌,当然我说的有许多人觉得不可理解,理念和思维不一样。
引起长电下跌的主要直接原因是外资近期大幅度减持,这个二郎昨天发过美元锚和中国核心人民币资产锚很具本质,我认为还有更深入是金融战的成份。近期的下跌波动应该是短期变动,首先长电是中国资产,不考虑外资买卖的影响,它的生意完全是人民币业务,我们用人民币买卖,人民币利息没有变动而且呈放松状态。从金融战角度,丛林法则已经经历了许多年了,从贸易战,科技战,新冠到现在的金融战,都逐步表现在老狮王的劣势或者衰落。当然真正高估值的泡沫白马,在刮风下雨时可能会蹋陷,长电不存在这个问题,估值不高,业务长期稳定还有确定性成长,我这句话必须站在高处看问题。
第二个问题是三季度的长江流域严重干旱,到现在三峡水位到过160米,按惯例今年175米几乎不可能了,来水只有7000~8000立方,后面会越来越少或主要开始补水模式了。江西鄱阳湖大面积见底了,有人说雨带北移,以后长江没水了!?但事实是今年到三季度全部来水没有减少,而全球北半球都发生严重干旱,气候异常并不代表气候规律,有人在说,今年气候异常也可能来一次冬雨,变成反常的反常。
三峡上游水库群足以满足未来和明年一季度的水量,有朋友已作了统计,如果今年三季度气候不反常,今年白鹤滩,二河口增加的水会增厚今年四季度和明年一季度的业绩,现在变成扺消了。
大概率今年长江流域干旱是几十年一遇的事件,事情都是一分为二的,明年三峡水库不会是想到防洪了,否则长江委要被骂死了。
第三,我们短期焦虑或者纠结与长期的判断矛盾中,树立站得高,看得远!
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