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异动催化剂:传媒+区块链 文轩作为首支出版业AH股,近几年在出版领域不断深耕细作,取得优异成绩,发行板块更是地域性龙头。其中教材与配套教辅在四川省内独家发行商,由于二胎、三胎政策放开近几年四川在校学生数稳步回升,对其营业收入带来稳定增长。文轩当前已经由强发行转变成出版+发行双王牌集团。 投资亮点: 1.出版与发行业务双轮驱动,细分业务增长潜力隐现。 2.集团发行业务实现营收40.7 亿元(+28.9%),为公司第一大收入来源。 3.拥抱互联网电商新时代,优化物流经营管理。 4.教学用书收入持续增长,疫情致教育信息化及装备业务工作滞后。 5.构建立体化销售渠道,推进融合出版建设,线上业务持续高增。 6.强化品牌经营,实体书店持续转型升级,2021下半年业绩企稳回升。 综合分析:公司主营发行业务毛利率将持续提升,大众出版、实体门店销售等主营业务已基本走出疫情阴霾,教育信息化贡献新增量,公司作为四川省教材教辅龙头,未来稳健增长值得期待。
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投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]