“中国建造”海外品牌需继续打磨

    2014年的对外承包工程业务，仍然是机遇与挑战并存，但机遇大于挑战。当前，我国对外承包工程业务还处在扩大规模与提高业务层次并重的发展阶段，需要政府有关部门、行业企业、行业组织共同努力，在巩固传统市场和传统工程承包业务的同时，逐步推动市场结构调整和业务转型升级，进一步打磨“中国建造”品牌。

    中国经济导报记者|方方

    在前不久举行的第五届国际基础设施投资与建设高峰论坛上，中国对外承包工程商会有关负责人表示，2014年的对外承包工程业务，仍然是机遇与挑战并存，但机遇大于挑战。
“一方面，由于经济增长整体乏力，除部分市场开始复苏外，国际建筑市场特别是欧盟市场有效需求仍然不足，短期内难以期待大幅度攀升。另一方面，由于发展中国家的城市化进程不可逆转，大多数国家改善民生与公共基础设施建设的趋势不变，新兴市场国家仍将保持较旺盛的基础设施投资需求。综合各种因素、各区域市场和专业领域情况判断，2014年的对外承包工程业务仍将维持平稳增长，预计新签合同额将达到1868亿美元，增长率9%左右。”该负责人表示，当前我国对外承包工程业务还处在扩大规模与提高业务层次并重的发展阶段，需要政府有关部门、行业企业、行业组织共同努力，在巩固传统市场和传统工程承包业务的同时，逐步推动市场结构调整和业务转型升级，进一步打磨“中国建造”品牌。

    市场：冷热不均

    近年来，我国对外承包工程行业企业队伍继续扩大，企业发展水平不断提升，并呈现出一些新特点。2013年，共有55家中国企业入选ENR250强国际承包商榜单，平均营业额达到12.2亿美元，比2012年增长了6.4％。我国企业整体排名有所提高，部分企业业务增长迅速。

    从地区市场分布来看，亚洲和非洲承包工程市场是中国企业角力的主战场，中东欧和拉美市场继续保持相当热度，大洋洲业务增长较快。从专业领域分布来看，中国企业在电力工程、水利建设、工业建设等领域成绩突出。其中，水利建设领域中的全球业绩前十位承包商中，中国企业占据3席，电力工程领域占据4席，在高铁、电信、风电和核电等领域，中国企业也因技术能力较强和经验丰富获得了国际市场青睐。从项目模式来看，虽然传统施工总承包业务继续扮演着十分重要的角色，但中国企业也在积极承揽BOT、PPP等特许经营类的模式项目，如中国交建以BOT方式承揽的牙买加高速公路。近年来，中国企业还与金融机构合作积极开展F+EPC等带资承包模式业务，在多个国家实施与工程相关的投资项目，涉及基础设施、能源开发、物流运输、农业合作和房地产等领域，比如，英国曼彻斯特机场城项目成为中国企业在英国基础设施领域的第一个股权投资项目。

    该负责人进一步分析说，根据中国企业新签合同额地区市场分布情况来看，亚洲市场业务略显萎缩，非洲市场大幅增长，拉美市场有所下滑，欧洲市场持续上升，北美市场稳中渐进。比较突出的是亚洲市场新签合同额同比继续下滑，而非洲市场则大幅增长。亚洲市场受困于全球低迷经济环境影响，投资增长停滞。新签合同重心转向非洲，这得益于中国企业在非洲市场的长期开拓，一批大型房建项目和交通建设运输项目的签署。非洲市场新签合同额占比已跃居第一。

    从上榜企业2012年各领域新签合同额占比来看，交通运输建设领域领跑，房屋建筑领域保持优势地位次之，电力工业领域占比有所下滑，但仍保持在“三甲”之内。表现比较突出的是矿山建设领域，占比出现较大增幅。从完成营业额占比来看，各领域基本延续了往年格局，房屋建筑、交通运输建设和电力工业依然位列前三。电子通讯领域完成营业额增长最快，增幅逾25%。

    结构：不尽合理

    不过，在国际建筑市场增速下滑的大背景下，中国企业也遭遇了发展瓶颈。

    中国经济导报记者了解到，在近10年的快速发展中，中国企业一路高歌，并在2010年达到历史高峰，占全球市场份额达14.7%，超越美国承包商，位居世界第一。但此后，中国企业遭遇增长瓶颈，市场份额在2011年下降到13.8%，2012年又进一步下降为13.1%，跌落至世界第三，这说明中国企业的低成本优势已日渐削弱。2013年，我国内地虽有55家企业进入250强榜单，数量上仍然最多，但全部海外营业收入同比增长仅为6.9%，远低于12%的平均增长率。进入全球前50名的中国企业数量，由上年的8家减少到6家。入选企业平均海外收入规模为12.2亿美元，远低于韩国企业的27.6亿美元。

    对此，该负责人指出，我国企业在发展到一定阶段后有些后劲不足。从业务分布来看，2012年，我国企业份额下降的主要原因是在亚洲和中东市场份额明显回落，开发美国、欧洲等发达经济体市场又很难取得大的进展。在国际市场环境比较严峻的形势下，海外可持续发展后劲不足的问题逐渐显现出来。这具体表现在两个方面：一是市场结构不合理。当前，对外承包工程80%以上的业务集中在亚非不发达地区市场，在国际承包工程的中高端市场业务较少。相对于我国对外承包工程的企业规模而言，低端市场发展空间已经相对有限（在有的非洲国家市场份额达到70%以上）。二是业务结构不合理。当前，我国对外承包工程业务的80%左右是施工总承包EPC项目，在亚非市场上，相当一部分项目都是依靠信贷模式推动，但目前部分国家主权借贷融资已经遇到瓶颈（且部分项目已到还款期），进一步推动此类模式发展的空间有限。

    由于结构不合理的深层次问题多年来没有得到有效解决，对外承包工程行业面临的问题日渐突出：

    第一，国内劳动力成本提高、物价上涨，以及人民币升值等因素，使得我国企业在传统业务上的成本优势(特别是劳动力成本优势)逐渐丧失，以成本为主的竞争力有所下降。而在部分成套工程项目中，受制于装备和建造等因素，中国公司项目的综合运营成本过高，这严重影响中国企业的市场竞争力。

    第二，由于市场的集中以及业务模式的同质化，加之行业内分工合作体系没有形成，企业没有实现专业化和差异化发展，反而有不正当竞争甚至恶性竞争之势。在整体市场份额不能进一步扩大的情况下，价格水平走低造成业务规模萎缩。

    第三，在低端市场和业务领域，来自其他经济体承包商的低成本融资竞争越来越激烈。我们不但要面对印度、韩国、巴西、土耳其等发展中国家企业的竞争，美、日等国也开始加大对亚非国家的贷款并与中国争夺市场。而且，部分国家对中国企业的限制也开始增多。

    第四，以低端业务为主的现实，使得推动中国标准遇到很多的困难，企业不得不被动采用欧美标准，这严重制约了我国企业竞争力的提高。

    “综合考虑对外承包工程行业有利的市场机遇、内在的发展动力，需要我们不断克服发展中的困难。未来，我国对外承包工程业务将在巩固传统市场和传统工程承包业务的同时，进一步推动市场结构调整和业务转型升级。在开拓拉美、中东欧以及欧美市场，发展国际基础设施领域投资业务（包括BOT、PPP等模式），不断提高项目管理的能力和水平，在推动属地化经营和履行社会责任等方面取得积极进展。”该负责人强调。