芯片板块：冬天才开始，这个冬天将会很长、很长

    韩国三星、海力士三季度都面临着寒冬，销量下降约30%

    媒体采访笔者，笔者说因为美国打乱了世界芯片产业的格局，未来世界的半导体产业，除了中国，所有国家都进入冬天，再也不会迎来春天。

    世界半导体行业再也不会有春天了。

    本来世界半导体产业的格局，美国主导了芯片设计，日本长于材料和制造，韩国长于存储芯片，中国台湾省代工、封测很强，荷兰光刻机领先。中国大陆是全球最大的芯片需要市场，一年约3000亿美元的进口，这为世界芯片产业带来的巨大活力。

    芯片世界各国各有所长，分工协作，芯片的进步速度很快，尤其是手机芯片，不仅是制程的进步，同时也带动了用户体验的提升，产品也随之进步。消费者每过18个月换一部手机，这拉动了经济，也拉动了芯片产业的发展，包括存储等多种芯片的发展。

    美国制裁中国，打击中国高科技企业，芯片成为卡脖子的工具，激发了中国的紧张和反弹。

    第一波的反弹，是2020年-2021年大量备货，储存芯片，引发了2021年全球芯片短缺，这一轮虚假的繁荣之后，全球迅速陷入芯片过剩，因为芯片不是正常不断升级，全球芯片供货节奏打乱，消费者手机升级积极性被打乱，原来18个月换机的需求不再，一些手机用三年依然在用。

    这大大减少了全球芯片需要的数量。

    另一方面制裁激发了中国政府、资本、企业进入芯片领域，近三年相关企业已超过万家，资金数千亿，每年建设百条生产线。

    对中国企业而言，以前并不先进的成熟制程芯片，可以从美国买，现这必须用国产替代，假如有一天美国人卡我们，美国人不允许日本、韩国供应怎么办？

    国产替代是中国企业必须的选择，因为不但美国不可靠，日本、韩国、中国台湾省的企业都是不可靠的，它们会和台积电一样成为卡中国企业的工具。

    原来中国的半导体市场自给率是5%，这两年已提到的15%，这意味了的300亿美元的市场被中国企业切掉了，2025年的目标是70%，这就是2000亿美元以上的中国市场被切掉了。全球半导体市场丢掉2000亿美元以上市场，新的市场很小，这个产业不是永远寒冬里，什么产业会寒冬里。

    英特尔裁员，格芯裁员，高通被调低了评级，三星、海力士销售大跌，台积电让员工放假。全球芯片产业的冬天才开始，这个冬天将会很长、很长。