钠离子电池板块：离开炒作结束还早

    钠离子电池炒作过好几波了，带队先锋传艺科技几倍涨幅，同兴环保，维科技术，丰山集团也反复在炒作中。

    钠离子电池的炒作逻辑是锂资源价格高悬，且优质矿资源大都在不太友好国家，国内太少，容易被卡脖子，在其他领域，最近几年多次反复被卡，国内不胜其烦，而钠资源就普通多了，获取成本低且可控。安全性相比较更高。所以虽明知最终钠离子电池性能要差于锂电池，但很多场景可替代锂电池也很确定，比如两轮车，低速车，储能等等。总体减少对上游锂矿的依赖。

    而现在A股炒作的几只钠离子电池，很明显，是增量业务的得到了炒作，而钠离子电池技术也有储备的锂电池公司没炒作，那怕是以后它很有可能开发出最牛逼的钠离子电池，比如宁德时代，国轩高科，多氟多等，原因就是它之前已经给了足够市场占有率的估值，而钠离子电池大规模应用，会冲击它原有的锂电池市占率，总体增不了量。这就很好解释市场对于传艺科技，维科技术，丰山集团，同兴环保，华阳股份喜好的原因。

    这使得我又想起了若干年前炒作TMT概念时的场景，那时候华谊兄弟，光线传媒等概念股一度市值超过美国好莱坞六大的后排，现在看有点自不量力，但那时候它就有这个想象力，凭什么，十几亿市场的中国，出不了好莱坞六大级别的公司，后面的情况大家都知道了，尘归尘，土归土，但不影响参与的一众股民喜笑颜开。

    在我看来，这波钠离子电池市场不会就此摆手，内因外因都有逻辑支持它继续走下去，未来有不少先炒作的几只股票最终结果可能被后来者淘汰，却不影响现在对它的炒作。

    简单说，这行业是国家希望搞起来的，也是自主可控的需要，而技术上已经证明可行，随着产品迭代，应用场景很可能会突破，是以，离开炒作结束还早。