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事件 12月16日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议, 会议决定,对已列入国家相关规划、具备建设条件的金沙江乌东德水电站、广西防城港红沙核电二期工程“华龙一号”三代核电技术示范机组和江苏连云港田湾核电站扩建工程项目予以核准。 评论 我国核电摆脱福岛阴影,进入了大规模核准建设期。此次被核准的机组是中广核采用三代技术的防城港3、4号机组和中核采用二代加技术的田湾5、6号机组。从今年3月核电重启以来,国务院共批复了二代加技术的红沿河5、6号、三代技术福清5、6号、防城港3、4号和田湾5、6号机组,一共八台百万千瓦级机组。根据《能源发展战略行动计划(2014~2020年)》,到2020年,核电装机容量计划达到5800万千瓦,在建容量达到3000万千瓦以上。由此估计未来6年年均新开工和完成装机量大约在660万千瓦左右,开工机组预计6-8台,按照15000元/千瓦的单位投资估算,每年的国内核电投资将达到990亿元,核电设备640亿元/年,将带动全产业链受益。 “华龙一号”有望成为国内建设和出口主力。在今年获批的8台机组中,其中四台是早已拟定技术路线的二代加改进型机组,剩余四台福清及防城港的机组均采用了我国三代核电技术“华龙一号”。“华龙一号”是中核ACP1000和中广核ACPR1000+两种技术的融合,是我国具备完全知识产权的三代核电技术路线。“华龙一号”结合了能动与非能动结合的设计理念,在相对低成本和高国产化率的前提下,实现了国际三代技术的安全和性能水平,定位为中国核电“走出去”的旗舰产品,中国已拟成立“华龙一号”合资公司,助力核电出海。今年获批的福清、防城港机组分别为巴基斯坦和英国相关项目的示范堆。同时,由于之前AP1000的技术问题进展缓慢,拖慢了三门、海阳一期工程的工期同时也影响后续了AP1000项目包括内陆核电的启动建设,为了《能源发展战略行动计划(2014~2020年)》的顺利完成,和“走出去”战略的顺利实施,预计“华龙一号”将成为我国未来国内核电站建设和出口项目的主力型号之一。 核电发展获政府力挺,未来CAP1400示范堆核准可期。为实现我国能源战略转型,实现对外的碳减排承诺、对内的大气环境改善,核电必将是我国未来清洁能源构成中重要的一环。12月8日至10日,国家大型先进压水堆核电重大专项CAP1400示范工程项目申请报告核准评估会在山东荣成召开,会议将为后续项目的核准提供重要依据。CAP1400是除了“华龙一号”外,我国唯一拥有的出口资质的三代核电技术,目标市场南非、土耳其、巴西等,CAP1400示范堆的早日开工有利于海外项目的落地。我们认为CAP1400有望在明年初通过核准开工。 投资建议 考虑核电业务弹性及国产化替代空间,我们重点推荐三代核电技术设备供应商:台海核电(主管道)、浙富控股(华龙一号控制棒独家供货商)、南风股份、江苏神通。建议关注:中核科技、中国核电、上海电气、东方电气、应流股份、盾安环境、纽威股份。(国金证券)
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