IT行业：三条投资思路值得关注

    本周核心观点:近日,2018中国IPv6发展论坛举行。三大运营商都公布了IPv6在网络基础设施、终端、自营应用、门户网站和手机营业厅等方面的改造及部署计划。我们认为三条投资思路值得关注。

    第一,基础设施先行。从OSI七层框架看,IP地址是网络层和以上各层使用的地址。因此,IPv6涉及到的增量基础设施主要有路由器、服务器、终端等以及上游的芯片和操作系统等。

    第二,垂直行业改造。从实施步骤看,到2018年末,国内用户量排名前50位的商业网站及应用,省部级以上政府和中央企业外网网站系统,中央和省级新闻及广播电视媒体网站系统等为率先改造的领域。这就涉及到相关的ICT解决方案。

    第三,网络安全保障。IPv6环境下,工业互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等领域对网络安全的要求日益严峻,相关的保障必不可少。

    上周市场回顾:上周,沪深300指数上涨3.87%,IT板块表现强于大盘。电子(申万)指数上涨6.96%,计算机(中信)指数上涨1.98%,通信(申万)指数上涨4.13%,互联网传媒(申万)指数上涨0.13%。

    行业要闻:美国商务部正式解除中兴禁令;三星表示要拿下全球网络设备市场20%份额;南京将建200亿美元集成电路产业投资基金;2018中国IPv6发展论坛日前举行

    风险提示:产业发展不及预期风险;行业竞争风险;存量基础设施规模庞大导致采购规模不及预期风险;垂直行业支出不及预期风险;预留合适的安全边际（首创证券）