建筑行业：建筑业转型升级进入“重技术”的新时代

    事项:9月19日住建部发布《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》,旨在增强建筑业信息化发展能力,优化建筑业信息化发展环境,加快推动信息技术与建筑业发展深度融合。

    建筑业18万亿产值规模庞大,信息化市场空间极为广阔。据统计局公布2015年我国建筑行业产值为18万亿,体量巨大,但建筑业整体信息化投入水平较低,与发达国家存在巨大差距,大部分企业仍然呈现出劳动密集型、科技含量低、发展粗放的特点。随着我国固定资产投资增速放缓,建筑业市场竞争进一步激烈,有利于激发企业投资信息化动力,此次重磅引导政策出台,将加速建筑行业信息化发展,打开广阔市场空间。

    四大任务针对企业、监管、技术、标准,后续细化政策出台可期。纲要提出四大主要任务,包括企业信息化、行业监管与服务信息化、专项信息技术应用、信息化标准。纲要指出,“十三五”时期,全面提高建筑业信息化水平,着力增强BIM、大数据、智能化、移动通讯、云计算、物联网、3D 打印等信息技术集成应用能力,建筑业数字化、网络化、智能化取得突破性进展,初步建成一体化行业监管和服务平台,数据资源利用水平和信息服务能力明显提升,形成一批具有较强信息技术创新能力和信息化应用达到国际先进水平的建筑企业及具有关键自主知识产权的建筑业信息技术企业。预计后续将会出台相关细化方案,同时各地方政府也将陆续推出本地配套政策。

    电子化招投标及数字化交付、确立行业标准、鼓励企业技术投入等措施将加速建筑信息化推广。此前我国建筑信息化推广较慢的主要障碍为BIM 等核心技术缺乏标准,行业整体缺乏系统顶层设计,相关配套政策不完善。此次纲要特别指出要探索建立信息化条件下的电子招投标、数字化交付和电子签章等相关制度,同时强化建筑行业信息化标准顶层设计,重点编制和完善建筑行业及企业信息化相关的编码、数据交换、文档及图档交付等基础数据和通用标准。鼓励企业建立首席信息官(CIO)制度,按营业收入一定比例投入信息化建设,保证建设和运行的资金投入。行业监管要求、标准确立完善、资金投入保障三方面政策将全力加速建筑信息化的推广。

    建筑工业化与信息化共振,建筑业转型升级进入“重技术”的新时代。近期国常会力推装配式建筑,将对地方政府、开发商行为偏好形成影响,利好钢结构及具有相关技术储备公司。此次纲要提出要加强信息技术在装配式建筑中的应用,推进基于BIM 的建筑工程设计、生产、运输、装配及全生命期管理,促进工业化建造,同时大力推进BIM、大数据等技术在地下管廊、海绵城市、轨道交通、一带一路重点工程中的应用。建筑工业化与信息化相互促进,建筑业转型升级将进入全新时代,具有“核心技术”的建筑企业将在未来竞争中胜出。

    投资建议:重点推荐广联达(唯一聚焦建筑信息化的A 股上市公司,有望充分享受行业红利,主动进行战略转型调整,将产品拓展到建筑业整个生命周期环节),此外推荐具备建筑3D 打印核心技术的亚厦股份,建筑工业化与装配式建筑首推“卖技术”的杭萧钢构。

    风险提示:政策推进不达预期风险,宏观经济波动风险。（安信证券）