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美亚柏科：看数据取证小产品 望云端服务大市场 在电子时代极具存在价值美亚柏科是国内电子数据取证设备及舆情监控的龙头企业，其产品为政府执法部门办案提供了便捷的电子数据获取、分析手段，也是企业捕捉互联网有效数据的工具，同时也为个人与电子数据相关的民事诉讼提供了有力保障。随着电子数据法律效用逐渐被社会认同，公司产品发挥的价值将日趋明显。 电子数据取证产品提供业绩安全边际电子数据取证产品在公司收入中占比超过7成，且仍将保持高增长，其驱动因素来自：拓展检察、税务、工商用户；区县级市场打开；PC、手机等电子产品快速更新，促使电子数据取证产品3-5年换代。同时，基层公检法司中央转移支付资金持续增长，保障了下游用户支付能力。 舆情监控有望成为潜在爆发点在传统的政府"维稳"需求之外，舆情监控还可用于工商、人民银行、出版总署等行政事业单位业务监管，以及品牌管理、危机公关、竞争对手分析等企业应用，总体市场规模上百亿。而舆情监控领域的竞争要素，相比软件技术，更重要的在于"云计算"硬件平台。美亚柏科依托厦门市超算中心的强大硬件资源，形成了其独有的竞争优势，将充分受益于市场兴起。 "公证云"服务大众，开辟新市场"电子证据"正式写入民诉法后，企业与个人电子数据鉴定需求有望爆发。 美亚柏科依托"电子数据鉴定资质"和厦门市超算中心建立"公证云"，正是满足上述需求，提供"存证"和"公证"服务。同时，也意味着在政府和企事业单位之后，公司进一步将目标用户延伸至个人，开辟更为广阔的市场。
新联电子：迎峰度夏有序用电和阶梯电价利好 毛利率仍然维持较稳定水平国网集中器、采集器集中招标预期的价格战并未出现，公司毛利率仍然较为稳定。此前影响毛利率的最大不稳定因素是国网集招，目前国网实际中标的价格战较预期温和，从公司一季度毛利率来看下降不多，我们预计今后毛利率也将维持较为稳定水平。 有序用电迎峰度夏利好230M专网推广今年起江苏、重庆、东北、天津、陕西、云南等省市陆续开始230M专网的招标，我们预计今年的迎峰度夏，以及10月份开始的供电局为确保完成有序用电推广指标计划将成为各省市地区实行有序用电推广230M专网的两个催化剂。新联电子作为230M专网终端龙头有望成为最受益标的。 阶梯电价全国推行利好居民远程集中抄表推广阶梯电价全国各省区推行利好公司居民集中抄表业务，我们预计9月份国网方面将出台具体的居民集抄技术规范，有资质的品牌企业和有大量实际项目运行经验的企业受益明显，新联电子作为行业领军企业有望在地方供电局招标和国网集中招标中胜出。 盈利预测与投资建议：不考虑外延式并购发展，我们预测公司2012-2014年每股收益分别为1.06、1.32和1.58元，目标价20元，买入评级。 风险提示：230M推广进展低于预期，国网集中招标中标率低于预期，毛利率下滑风险。
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投资亮点 1、公司主要为火电、核电、石化、煤化工、冶金等行业的大型工业项目提供...[详细]
