今日机构一致看好的十大金股（14日）(2)

    杰瑞股份(002353):油田开采专用设备制造龙头 推荐评级

    杰瑞股份从最初的主营国外采油、矿山设备的代理开始逐步转型到现在的油田开采专用设备制造,未来还将继续加大投入,向油田服务方面延伸,进入技术壁垒更高、盈利空间更大的领域。杰瑞股份1～8月新签订单15亿元,保证今明年产能利用率饱满。公司中标叙利亚幼发拉底石油公司项目,总金额约合人民币7888万元,项目成功中标将为公司打开新的市场。国土部第二轮关于页岩气的招标预计在本月底前后进行,公司将积极投标争取有所斩获。目前国内企业在此领域大都处于起步阶段,核心技术多掌握在外企手中,公司凭借多家进口设备代理商的优势,结合自身装备制造和服务的模式在竞争中具有一定的优势。公司激励计划的股票主要来自于大股东,每年拿出200万股,共6年期合计1200万股,每年分别对有重大贡献的核心关键人员进行奖励。公司此前年终时给予员工累计奖励20多辆轿车,今年可能还会继续进行类似奖励。灵活的各种激励制度,是公司竞争力的重要来源之一。渤海漏油事件对公司今年业绩有一定不利影响,如果平台继续停止作业至年底,预计影响EPS约0.15～0.18元。初步测算公司2011年、2012年的EPS为1.82元、2.81元,给予"推荐"评级。

    (华创证券)

    金种子酒(600199):公司业绩超预期 "推荐"评级

    预增公告:

    公司预计2011年1-9月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长150%以上,主要原因为白酒销售收入增长、销售结构的好转、产品毛利率上升；2010年前三季度公司实现净利润11250万元,每股收益0.22元。

    分析结论:

    业绩超预期,第三季度利润增速快速回升 公司前三季度业绩预增150%以上,根据上半年的业绩情况来看,一、二季度净利润分别同比增长182%和87%,如果前三季季度按照增长150%计算,第三季度净利润同比增长200%,增速同比、环比均出现较大幅度的回升。

    结构升级和提价继续推升毛利率水平 公司推出的中高端战略产品徽蕴·金种子,拉升品牌高度的同时,提升了公司产品结构层次；同时公司主要产品祥和种子酒、柔和种子酒、柔和经典、地蕴醉三秋等实现不同程度的提价,推升了毛利率水平。 大力推进地面营销,深耕省内及周边市场 公司继续推进渠道下沉,拓展地面营销,在省内一二线城市、省内及周边县以下区域进行深耕,并着力推广厂商一体化模式,实现销售渠道的扁平化,给自己和经销商留下更多的利润空间。 给予"推荐"评级,合理价格21~25元 结合公司三季度的业绩情况,我们调高公司11-13年EPS分别至0.71元、1.04元和1.43元,对应目前股价PE分别为25倍、17倍和12.5倍,结合公司超预期的业绩表现以及较低的估值水平,给予公司"推荐"评级,合理价格21~25元。

    风险提示:营销效果不达预期；宏观经济下滑

    (国联证券)