“东数西算”下哪些环节受益
“东数西算”下哪些环节受益?
摘要:申万宏源认为,在计算机领域,重点受益于“东数西算”工程的环节包括服务器、信息安全、数字化转型、智能计算中心、能源信息化等。
东数西算—数字新基建的标志性工程
“东数西算”是国家又一项重要战略工程,可类比南水北调、西电东送、西气东输。东数西算是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求有序引导到西部,优化数据中心建设布局,促进东西部协同联动。目前,我国数据中心大多分布在东部地区,由于土地、能源等资源日趋紧张,在东部大规模发展数据中心难以为继。而我国西部地区资源充裕,特别是可再生能源丰富,具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。
算力作为数字经济的核心生产力,成为全球战略竞争的新焦点。截至目前,我国数据中心规模已达500万标准机架,算力达到130EFLOPS。随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透,全社会对算力需求仍十分迫切,预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。算力已成为国民经济发展的重要基础设施。加快推动算力建设,将有效激发数据要素创新活力,加速数字产业化和产业数字化进程,催生新技术、新产业、新业态、新模式,支撑经济高质量发展。
实施“东数西算”工程的意义在于:
1)有利于提升国家整体算力水平。通过全国一体化的数据中心布局建设,扩大算力设施规模,提高算力使用效率,实现全国算力规模化集约化发展。
2)有利于促进绿色发展。加大数据中心在西部布局,将大幅提升绿色能源使用比例,就近消纳西部绿色能源,同时通过技术创新、以大换小、低碳发展等措施,持续优化数据中心能源使用效率。
3)有利于扩大有效投资。数据中心产业链条长、投资规模大,带动效应强。通过算力枢纽和数据中心集群建设,将有力带动产业上下游投资。
4)有利于推动区域协调发展。通过算力设施由东向西布局,将带动相关产业有效转移,促进东西部数据流通、价值传递,延展东部发展空间,推进西部大开发形成新格局
详解“东数西算”受益环节
申万宏源认为,在计算机领域,重点受益于“东数西算”工程的环节包括服务器、信息安全、数字化转型、智能计算中心、能源信息化等,以下进行具体解读:
1. 服务器:数据中心的上游核心设备服务器行业而景气Beta上行依据:1)数字经济基座,2022年最核心主题方向,政策+产业共振,服务器是科技基石。软件创新,硬件先行,服务器是数字经济最先释放业绩方向。2)服务器价格2021维持高位,主要原因是服务器缺货。佐证是浪潮信息连续三个季度毛利率改善,报表质量极高。3)2022年服务器需求大概率回暖,证据包括:澜起科技DDR5内存接口芯片量产、英特尔10nm芯片量产临近、互联网需求周期性回暖。
东数西算催化了服务器需求。在起步阶段,8个算力枢纽内规划设立了10个数据中心集群,并要求集群内数据中心的平均上架率至少要达到65%以上。结合发展情况,今后还将不断优化完善布局,适时扩大集群边界或增加集群,论证新设算力枢纽。
2. 信息安全:数据安全流通的保证5年维度看安全行业,发展黄金期。随着数字化、智能化的发展,数据资产已经成为核心资产,当被保护资产的重要性提高后,对安全的投入也会大幅提升,这带动企业自发投入的意愿增加。根据IDC预测,未来5年安全行业规模保持20%左右增长。
安全加速的三类驱动力:1)政策需求:预算制企业的采购周期,遵从“五年规律”,不断有新的政策落地,“等保2.0”、“数据安全”、“关保”。2)自发驱动:数字化转型,数据资产重要性提升,投入加大;新的IT技术出现,安全部署理念发生变化;新的商业模式出现。3)信息安全信创带来百亿增量市场。东数西算对数据安全流通提出了更高要求,成为行业的催化剂。
东数西算对数据安全流通提出了更高要求,成为行业的催化剂。
3. 数字化转型:算力瓶颈突破,数字化转型加速全球数字经济的浪潮下,开展数字化转型已成为企业生存发展的必由之路。我国经济已由高速增长转入高质量增长阶段,推动云计算、大数据、人工智能等新一代数字化技术与实体经济深度融合,大力推进建设数字中国、智慧社会,企业数字化转型势在必行。在此背景下,算力已成为国民经济发展的重要基础设施,但仍然存在算力瓶颈。
通过“东数西算”,加快推动算力建设,将加速产业数字化进程。一方面,对于后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的业务,可率先向西转移,由西部数据中心承接。另一方面,一些对网络要求较高的业务,比如工业互联网、金融证券、灾害预警、远程医疗、视频通话、人工智能推理等,可在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等东部枢纽布局。由此突破算力的瓶颈,加速数字化转型的渗透。
4. 智能计算中心:寒武纪承建多个国家级项目。数据中心建设预计包含AI智能计算中心建设需求,寒武纪之前承建多个国家级智能计算中心项目,项目中均使用了寒武纪数据中心训练和推理芯片,是国产AI芯片第一梯队公司。寒武纪承建了南京智能计算中心一期项目(3亿元),江苏昆山智能计算中心基础设施建设项目(5亿元)、横琴先进智能计算平台二期项目(4亿元)、西安沣东新区智算中心项目。
5. 能源信息化:助力数据中心和能源布局联动。“东数西算”工程重点强调能源布局联动。要求加强数据中心和电力网一体化设计,推动可再生能源发电企业向数据中心供电。支持数据中心集群配套可再生能源电站。对落实“东数西算”成效突出的数据中心项目优先考虑能耗指标支持。
原文作者:申万宏源刘洋团队,本文来源:申万宏源研究,原文标题《“东数西算”下哪些环节受益?》( 申万宏源刘洋团队)
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