今日机构强推买入 六股极度低估（2.3）

　　国海证券：股东增持彰显信心

　　公司已就“债券伪造交易事件”与相关各方签订解决方案协议,事件得到初步妥善解决,且对公司整体经营业绩影响有限,后续配股募资50亿将大幅提升资本实力,大股东增持彰显信心,我们认为经过复牌后首日大跌,目前股价已较大幅度反应了公司债券风波负面影响,目前估值较具吸引力。预计公司16、17、18年净利润分别为11.3、13.4、15.2亿元,给予公司目标价7.5元/股,对应2.3倍16PB,维持“增持”评级。东吴证券

　　经纬纺机：子公司中融信托迈出转型新步

　　受益于2016 年H 股私有化基本完成、实际控制人股权划拨后新股东国机集团实力雄厚、汽车业务剥离利于止损等小碎步的积累,加之所持中融信托(37.5%)业务表现转好,而本次转型迈步有力,展望公司2017 年将迎来大踏步。依测算公司合理估值在34-36 元每股,当前股价大幅折让,资产整合预期升温下,维持对公司买入评级。国信证券

　　龙元建设：业绩步入快车道

　　PPP平台化运营战略,未来方向清晰。公司设立明城、收购城投公司全力投入PPP项目,打造一体两翼的规划。明城构建开放式平台,整合各类外部战略合作资源要素,利用资源整合的优势,提供全生命周期的一站式综合服务。城投公司具有丰富的政府项目建设管理经验,具有甲方思维,能为项目的建设管理提供强有力的支持。公司专注平台化运营,与实力差距较大的央企和国企打差异化竞争,通过打造一体两翼加快PPP方面的布局,发挥主动性占据先发优势,营造出品牌影响力和品牌价值。公司定位精通建筑、融资、运营的投资人,运用平台思维,与其他各类机构合作盈利开发项目,从盈利模式上发生根本变化。

　　投资建议:预测公司2016-2018年EPS0.26/0.39/0.46元,对应2016-2018年的PE分别为42/29/24倍,给予买入评级。长江证券

　　辉煌科技：积极布局轨道交通后市场

　　盈利预测及评级:我们预计公司2016-2018年营业收入分别为6.99亿元、8.88亿元和11.31亿元,归属于母公司股东净利润分别为1.00亿元、1.38亿元和1.69亿元,按当前股本计算(暂未考虑增发),对应EPS分别为0.27元、0.37元和0.45元。由于辉煌科技传统主业业务发展稳健,“大交通WiFi”战略稳步推进,继续维持“增持”评级。信达证券

　　圆通速递：紧抓龙头逻辑不改

　　预计公司2016-2018年净利润分别为14.4、19.7与23.8亿元,对应EPS分别为0.51、0.70与0.85元/股,当前总市值对应2017年净利润PE为34倍,给予买入评级,目标价31元。短期来看,公司目前二级市场股价与先前拟定增价格已出现倒挂;而从长期行业发展的逻辑,预计未来行业马太效应将愈加明显,越有规模优势的企业,未来在单位成本、上自动化设备等方面都会具备先发优势,正反馈之下行业的龙头也具备更高的议价能力,因此从快递长期的投资逻辑看,我们一直强调要抓龙头,如商务件的顺丰、通达系的圆通。总结来说,长期看好圆通、顺丰,其次韵达股份,关注申通快递。天风证券

　　涪陵榨菜：成本及提价盈利能力持续提升

　　主业成长逻辑清晰,未来品类扩张外延可期:公司作为榨菜行业龙头,拥有较强的定价权,同时产品结构持续升级,带动吨价提升,新品脆口持续放量,主业成长逻辑清晰。公司近年坚持从小乌江到大乌江的战略,战略定位于佐餐调味品龙头,未来品类外延可期。我们预计公司2016/2017/2018年EPS分别为0.47/0.56/0.65元,对应2017年业绩公司估值不到27倍,给予“买入”评级。长江证券