下周一机构一致最看好的10金股(1.14)

　　南都电源：打开IDC储能市场

　　传统业务平稳发展,新兴业务贡献后期增量。受益国内4G建设等,近年公司传统通信后备电源业务维持平稳发展。在此基础上,公司铅回收、储能、动力锂电等新兴业务快速推进,贡献后期业绩增量:1)公司2015年收购铅回收企业安徽华铂51%,当年贡献业绩0.7亿,预计2016年贡献业绩超1.5亿;2)加速推动储能项目持续落地,贡献后期业绩增长;3)动力锂电业务加速推进,目前具备产能超1GWh。随着补贴政策落地,后期有望放量增长。

　　维持买入评级。预计公司2016、2017年EPS分别为0.45、0.73元,对应PE为46、28倍,维持买入评级。长江证券

　　华力创通：业绩将迎拐点

　　公司作为北斗导航及通信行业龙头,近年来持续加大研发投入,布局卫星移动通信、卫星综合应用及无人平台等新领域。目前公司的新产品已开始落地,有望贡献明显的业绩增量。我们预计2017年大概率成为公司业绩的拐点之年,坚持看好公司未来的发展。近日,公司收购明伟万盛事项恢复审核,若并购实施将为公司打开轨道交通民用市场,并增厚公司业绩。此外,公司在新业务即将落地的关键时期,推出较大范围的股权激励计划,深度绑定核心人才,有利公司业务发展。由于受军改和新业务投入的影响,公司2016年业绩或不及预期,我们下调公司2016年的盈利预测。暂不考虑明伟万盛并表,预计公司2016-2018年分别实现营业收入4.43亿元、5.66亿元和7.48亿元,净利润分别为0.27亿元、0.66亿元和1.38亿元,EPS分别为0.05元、0.12元和0.25元。目前公司股价已接近上一轮牛市起点,预案增发价格与现价倒挂,投资价值彰显,维持“强烈推荐”评级。长城证券

　　凯撒文化：高送转+员工持股+新产品

　　随着公司由原有的低毛利的服装服饰业务转型为高毛利的游戏等泛娱乐业务, 我们预测公司未来收入和毛利率都会有大幅的提升, 预测2016-2018年EPS 为0.44元、0.71元和0.96元,对应现价PE 为54倍、33倍和24倍,给予“买入”评级。国元证券

　　凤凰传媒：转型值得期待

　　盈利预测:我们预计公司2016-2018年归母净利润分别为12.75、14.03和15.32亿元,对应EPS0.50、0.55和0.60元,PE分别为21、19和18倍。考虑到江苏省小学在校学生数量出现拐点,将为公司主营业务带来稳定增长,以及公司转型的稳步推进,首次给予“推荐”评级。华鑫证券

　　盈峰环境：水生态修复领域加速扩张

　　盈利预测与估值:我们预测公司2016/2017/2018年实现EPS 0.40/0.51/0.71元(假设2017年完成增发),对应PE35/28/20倍。股权激励覆盖面广行权价高(范围涵盖本部+上风环保+专风/威奇+宇星/绿色东方,行权价12.49元)、股东高管增持(增持价复权后13.80元)彰显信心,维持“买入”评级。东吴证券

　　海信科龙：估值优势极其凸显

　　预期差依旧明显,重申“买入”评级:历经近两年的内部调整,公司经营向上趋势已十分明确且业绩持续超出市场预期;目前冰箱及空调内外销均呈现明显改善趋势,同时海信日立基于中央空调业务其发展趋势依旧向好并持续强化公司业绩;此外考虑到年内出售子公司股权业绩增厚,预计公司16、17年EPS 分别为0.84及1.50元,对应目前股价PE 分别仅为12.25及6.87倍,估值明显偏低,重申公司“买入”评级。长江证券

　　天神娱乐：低估值蓄势待发

　　投资建议:此次股权激励解锁有望释放高管对公司业绩进一步增长的动力,利好股价。假设幻想悦游和合润影视并表(已拿到证监会批文), 总股份在增发以后增至3.53亿股(已考虑回购影响),则2016-2018年全年备考净利润为9.0/11.4/13.6亿元,摊薄后EPS 为2.55/3.24/3.86元,对应PE 为27/21/18倍,低估值有安全边际,维持“买入”评级。长江证券

　　航民股份：航民龙头优势明显

　　目前市值78亿,账上净现金10亿左右,对应16年PE在15倍左右。公司估值合理、技术与管理领先行业,环保政策的进一步收紧以及染料价格的上涨有利于公司市占率以及产品售价的提升。考虑到公司估值较为合理现金充裕业务稳定,同时具备一定的行业整合预期,继续给予“推荐”评级。银河证券

　　众信旅游：布局上游资源

　　与新华联合作,加速布局出境游上游资源。今年9月18日,公司公告称,与新华联签订了合作协议,以推动公司“一纵一横”发展战略。新华联是一家确立了“文旅+金融+地产”战略定位的A股上市公司。其目前的境外项目主要位于韩国济州岛、马来西亚和澳大利亚悉尼。合作协议中,双方同意就新华联投资开发的新华联济州岛锦绣山庄文化旅游项目在旅游宣传推广、客源市场开发、产品开发、投资经营等方面进行重点支持和合作。此外,合作有利于双方形成境内外优质旅游项目资源互通机制,通过共同成立并购基金等方式,适时对有发展前景的旅游和出境服务项目进行共同投资或并购,进一步推进出境游全产业链向纵深发展。东莞证券

　　西部建设：新疆需求边际改善驱动业绩弹性

　　盈利预测与投资建议:新疆地区盈利处在底部区间,需求边际改善带来业绩弹性。目前订单充沛,前三季度公司新签方量约4281万方,同增30%, 占2015年实际产量约132%。区域层进战略持续推进,规模效应带来盈利能力提升。在未考虑新疆需求变化情况下,预计16-18年归母净利润为4.24亿元、6.26亿元和8.37亿元。公司虽有延期,但管理层推进决心坚定,年内可完成,底价8.22元划定安全边际。目标价10.5元,买入评级。光大证券