今日机构强推买入 六股极度低估（1.23）

　　佰利联：行业龙头享收益

　　钛白粉在供给和需求的双重提振下,产品价格持续上涨。目前钛白粉下游客户的库存量已经达到历史低点,下游客户将在春节过后进入补库存阶段,钛白粉价格将有望继续保持高位。公司作为钛白粉行业的龙头企业将充分享受钛白粉提价带来的高收益,我们预计公司2016-18年的EPS分别为0.24元、0.55元、0.62元,对应当前股价的PE分别为50.86倍、22.05倍、19.74倍,首次覆盖,给予“增持”评级。华安证券

　　宋城演艺：关注异地复制项目进展

　　异地复制步伐不停歇,国内外项目发展前景可期。目前,公司在漓江、张家界和上海的演艺项目稳步推进。凭借公司在旅游演艺市场中积累的丰富运营经验、良好的口碑和强大的品牌效益,项目发展前景可期。同时,2016年11月9日,公司公告称,拟以20亿元人民币建设澳大利亚传奇王国项目,这将成为公司首个落地海外的旅游演艺项目。项目位于国际一线旅游度假目的地--澳大利亚的黄金海岸,且项目所在地周边交通便利,旅游资源丰富,深受世界各地游客的欢迎。若项目建设顺利推进,则有利于提升公司的国际化形象和品牌知名度,助力公司国际化战略的进一步实施,有利于公司提高整体竞争力,扩展业务版图,向“世界演艺第一”的目标迈进。

　　维持推荐评级。预计公司2016、2017年的EPS分别为0.69和0.88元,对应估值分别为28和22倍,维持推荐评级。东莞证券

　　华贸物流：主业协同与兼并助力业绩大幅增长

　　国企改革预期和继续外延并购预期强烈公司自2014年进军跨境电商领域后,为公司传统跨境物流业务业绩贡献明显,2016年前三季度在全球经济持续低迷的情况下,公司依旧实现传统主业13.28%的增长,未来我们不排除公司在跨境电商产业链上下游延伸的可能。此外,公司作为港中旅旗下的央企,未来员工持股和管理层股权激励将能够有效激活公司经营管理效率。

　　盈利预测和投资评级:维持买入评级公司主营业务板块稳定增长, 收购中特物流业绩大幅增长,未来外延预期强烈。根据公司业绩预告, 调整公司2016年~2018年EPS 为0.27元,0.33元和0.39元,对应PE 为34倍、27倍和23倍。公司收购中特物流定增价9.63元/股,目前已破增发价,维持“买入”评级。国海证券

　　中材科技：高温滤料业务实现突破

　　估值与评级。我们认为步入2017年后,公司将受益于风电行业的景气度回升,同时在国企改革背景下,公司将成为中国建材集团旗下新材料业务的发展平台,其叶片和玻纤业务未来存在和集团内公司整合的可能性,亏损严重的气瓶业务已经在去年进行了整合和减值,锂电隔膜业务将在2017年内投产。我们预计公司2016年和2017年归母净利润分别为4.61亿元和6.29亿元,EPS分别为0.69元和0.78元,对应1月17日收盘价(17.95元)PE为26X和23X,维持“增持”评级,6个月目标价22.00元。太平洋证券

　　宝莱特：全力以赴布局血透

　　作为国内少数布局血透全产业链的公司,宝莱特努力构造“产品制造+渠道建设+医疗服务”的肾科医疗生态圈,短期规划长期目标相互配合,力求成为国内血透龙头。预计公司2016~2018年营业收入分别为6.68、9.76、12.91亿元,分别同比增长76%、46%、32%,EPS分别为0.47、0.61、0.79元。公司全面布局血液透析领域,未来业绩可待,给予一定估值溢价,2017给予58倍PE,给予“增持”评级。天风证券

　　迈克生物：未来有望成为行业龙头

　　迈克于2015年9月21日与李世超先生签署《合作协议》,共同投资设立迈克生物(湖北)有限公司。湖北迈克注册资本1100万元,其中迈克生物出资561万元,占湖北迈克注册资本的51%,李世超先生出资539万元,占湖北迈克注册资本的49%。由于李世超个人身体和家庭原因,辞去湖北迈克相关职务。

　　双方同意继续按照原《合作协议》的约定履行2016年度的业绩对赌约定,李世超持有的湖北迈克4%的股权按照2016年度的业绩情况予以处理;无论2016年业绩对赌协议是否履行,李世超同意将其持有的股权以不高于2500万人民币的价格转让给迈克。

　　公司全资控股湖北迈克,自主开拓湖北市场,对于规范性和风险控制更具有掌控力。渠道的并购,以适合公司的节奏和发展为第一要素,适时调整渠道,有进有出,才能保证公司渠道拓展的质量。

　　创业板指下跌,优质价值成长股调整到位,强烈推荐

　　创业板指数下跌,优质成长股被错杀,2017年化学发光持续高增长,传统业务稳定增长。同时持续布局西南区域外渠道,2017年预计PE/G=1,同时不断布局产业细分,未来有望成为行业龙头。随着行业监管越来越严格,将极大利好国产龙头,给予“买入”评级。天风证券