周一机构一致最看好的10金股(2.4)

　　隆鑫通用：业绩稳步增长

　　维持公司买入评级。公司积极推进“无人机+农业信息化、微型电动车、智能电源”三大战略新兴业务,产品战略升维路径清晰,市场前景广阔。 基于审慎性原则,暂不考虑公司高送转带来的股本变化, 预计2016-2018年EPS 分别为1.03元、1.19元和1.34元,按照2017年1月23日收盘价22.27元/股计算,对应PE 分别为22、19、17倍,继续维持公司买入评级。国海证券

　　东百集团：商业地产结算增厚利润

　　分业务看,我们认为未来公司原有业务(百货零售+商业地产)将对公司业绩形成支撑。而物流地产方面,公司项目选址布局较优,下游需求旺盛对租金形成支撑,加上团队较佳的管控能力,项目投资回报率较高,对项目退出的净利润形成支撑。假设18年按照5.5%的退出资本化率退出30万方的物流地产项目,预计将贡献归属净利润约4.6亿。综合来看,我们预计公司16-18年EPS0.11/0.41/0.96元,维持“买入”评级。广发证券

　　天邦股份：疫苗和饲料业务发展有望加速

　　疫苗新品推出推动动保业务进入高速发展,外延并购进一步提升饲料业务市场份额。2016年公司猪圆环市场苗保持高增长同时,胃腹二联苗也实现放量增长,此外,公司的高致病性蓝耳疫苗也有望于2017年上市,成为公司新的利润增长点。饲料板块公司聚焦特种水产料,近期联合成立广东海茂,进军南美对虾养殖,进一步强化公司在特种水产料领域专业化能力。通过其特有高抗病种虾,公司后期有望以越南天邦为对海外业务的平台中心,打开东南亚地区巨大的虾苗和虾饲料销售市场。

　　给予“增持”评级。看好公司在行业景气下的盈利能力,考虑定增摊薄预计公司16、17年EPS 分别为0.65元和0.94元。给予“增持”评级。长江证券

　　双塔食品：增持彰显公司价值

　　2016年缺水问题造成公司产能利用率波动,业绩表现不佳,但随着水源问题的解决,2017年公司业绩将大幅改善。一方面,募投项目建成,食用蛋白产能瓶颈破除,蛋白业务有望放量;另一方面,公司通过加拿大子公司,掌握蛋白和粉丝的关键原材料豌豆的进口,除满足自用外,还开展贸易活动,促进收入增长。公司早已明确了外延式发展战略,虽然2015年的尝试未能成功,但公司朝着大健康/保健品方向发展的决心未变。2016年董事长股权转让完成,公司股权结构已梳理清晰。预计2017年公司将全面推进外延发展。

　　维持买入评级,目标价10.40元。

　　我们预计公司2016年-2018年EPS分别为0.09/0.23/0.28元,看好公司成长前景,2017年业绩将大幅改善,外延有望落地,且股价安全边际高,维持“买入”评级,目标价10.40元。光大证券

　　华新水泥：四季度业绩惊喜如期兑现

　　2016年公司业绩弹性显现,尤以单3与4季度盈利水平较优,一改2016年上半年微利局面,印证我们对于其四季度盈利惊喜的判断。公司区域布局加强,在国内承接拉法基豪瑞在西南地区的水泥资产,海外方面,塔吉克斯坦、柬埔寨、尼泊尔等高盈利地区飞点布局和新增投资持续增厚业绩;环保业务亦快速发展贡献公司新增长极。我们预计公司2016-2018年EPS分别为0.32/0.6/0.7元,目标价10元,“增持”评级。光大证券

　　中集集团：2017年有望迎来复苏

　　盈利预测和投资建议:我们预测公司2016-2018年EPS分别为0.050、0.510和0.630元(注:2017年预计利润较2016年增加较多,主要是因为2016年有大幅计提)。基于集装箱需求处于低位具有恢复潜力,同时公司资产具有重估弹性,我们继续给予公司“买入”的投资评级。广发证券

　　长方集团：LED龙头开启转型之路

　　投资建议:公司LED 主业持续巩固,教育收购落子有力,内生增长、外延扩张共同推动盈利基础扩大。暂不考虑对贝壳金宝的投资收益,同时假设2017年完成对特蕾新的收购及并表,预计2016-2018年净利润分别为0.66亿元、1.56亿元、1.82亿元,EPS 0.08元、0.20元、0.23元,对应当前股价PE 为93、40、34倍。公司外延初启,后续收购落地带来市值增厚,估值向上弹性大,给予17年目标市值100亿,对应目标价12.66元,买入-A 评级。安信证券

　　瑞普生物：宠物产业整合加速

　　投资建议:预计公司2016-2018年归属母公司净利润1.3亿、1.9亿、3.0亿,同比增长约22%、44%、56%,对应EPS 0.33、0.48、0.75元。在养殖行情反转的大背景下,经营拐点已现,同时公司为宠物产业稀缺标的,给予“买入-A”评级,6个月目标价22元。安信证券

　　马钢股份：获益于供给侧改革的地方钢铁龙头

　　身处国改重地,存有改革预期:安徽省国企资产占比重,并且亏损情况相对普遍,同时,自2014年起,安徽省也已发布多项国企改革相关政策。根据2016年5月出台的《关于深化国资国企改革的实施意见》,到2020年安徽省国企改革将取得决定性成果。截至目前,多家安徽省国资委下属企业已经落实整改,其中江淮汽车、建工集团已经基本实现整体上市,铜陵有色、安徽水利、叉车集团也已陆续推出员工持股和战投引入计划。据相关媒体报道,2016年年底,安徽省国资委相关人士再次重申,在建工集团之后,包括海螺集团、铜陵有色、马钢集团等公司,将是安徽第二波整体上市的国有企业,而马钢股份作为上市公司,其平台价值不言而喻。

　　预计公司2016、2017年EPS 为0.13元、0.14元,维持“买入”评级。长江证券

　　象屿股份：股价回调带来配置机会

　　计提资产减值准备,预计4季度影响净利润1个亿。同时,公司于12月31日公布了计提资产减值准备的公告,预计2016全年计提资产减值准备3.46亿(前三季度已经计提2.33亿),即4季度将产生1.33亿的资产减值准备,考虑到25%税率,我们预计该部分减值对归属净利润的净影响大约是1亿。

　　维持“买入”评级。综合考虑象屿集团2016全年业绩增速环比Q3走高,但股份公司4季度计提了约1.33亿资产减值准备,我们预计象屿股份2016全年依然能维持较高的业绩增速,但会比前三季度的水平(归属净利润+126%)略有回落。我们预计公司2016-2018年EPS 分别为0.37元、0.41元和0.48元,对应PE 为30倍、27倍和23倍,考虑到目前公司股价(11.05元)低于2016年初的定增价格11.15元,同时也仅高于第一期员工持股计划买入价(10.01元)约10%,安全边际充分,我们看好公司“种植+流通+贸易”的全国性粮商地位,维持“买入”评级。长江证券