国际大行金股狙击精选（2013年12月30日）

　　富昌证券：东江环保复牌后显著上升 目标30元

　　东江环保(00895)

　　公司介绍：

　　主要从事工业废料收集、处理、利用及销售、提供环保建设工程服务及环保相关咨询服务与开发环保相关产品。

　　推荐原因与理由：

　　宣布计划收购目标公司广州绿由不少于51%的股权， 预计收购价不超过2012年度股东资产20.94亿元人民币的50%， 即不会超过10.47亿元人民币， 惟目前对收购价及实际收购的股权数等仍未达成共识。

　　目标公司是广州目前最大的工业废物综合处理处置民营企业， 收购属于同行并购， 相信有助于扩大东江环保的业务范围， 与现有业务及市场形成协同效应， 增强竞争力， 扩大市占率。 由于此次收购符合集团未来发展计划， 如能成功收购， 将可为股东带来不俗的回报。

　　买卖点建议：

　　股份停牌一个月， 复牌后显著上升， 在收购消息配合下， 可于突破100天及250天线约25元后买入， 目标30元， 跌破22元止蚀。

　　金利丰证券：中国南车纯利上升 目标价7元

　　中国南车 (1766)

　　买入价︰6.3元

　　目标价：7元

　　止蚀位︰6.1元

　　中国南车(1766)主要从事轨道交通装备，以及其延伸产品和服务，主要客户是中国铁路总公司。集团上半年收入按年下跌12.9%至364.4亿元(人民币，下同)，纯利跌23.8%至14.6亿元。然而，第三季的情况见改善，期内收入下跌7%至195.9亿元，纯利升12.3%至10.5亿元。

　　随着中国铁路总公司今年下半年共两次招标，招标金额分别为534亿元和超过460亿元，集团中标超过六成，令其于内地的订单大增。另外，集团日前公布，近期签订若干项重大合同，合计金额约87.4亿元，其中包括与中国铁路总公司各相关铁路局签订26.3亿元的的机车销售合同，以及12亿元的客车销售合同等。纵使铁路总公司背负庞大负债，对未来铁路发展造成威胁。内地政府正在改革铁路盈利能力，包括货运运价市场化、鼓励民营资本和外资参与铁路营运等，将为集团消除不明朗因素。