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汇顶科技今日涨停,应该说符合预期。
其实在6月29日股东大会召开后,根据会上对存货数据的预期指引,和几位朋友,大概推算出二季度收入水平,都觉得12亿不太可能,最高给了11亿营收,正常10亿水平,但预告确实比这个数据高很多。
我一直坚信,简单的加减乘除,我能算到的,机构也一定能算到。股东会后,我第一时间观察资金动向,看了10多天,结果是:
没人抢跑!!没人抢预期!!没人先下手!!
我挺失望的,如果换成其他友商,应该早就拉升了,只能说关注汇顶的机构与资金确实太少了。
今天的涨停,只能说是市场之前欠汇顶补上的,截止上一个交易日,汇顶只比前低 高了10%,而其他友商,基本都是30-50%反弹起跳。然而汇顶的周期反转情况,是远超出行业水平。每季度我都在发库存数据对比情况,这是先行指标,汇顶完全是领跑全行业,而市场一直不为所动,资本也不太感冒。
应该说,存量业绩的修复是一次性的,改善预期很明确,但能给多少市值修复不好预判。要持续拉升估值,只有拭目以待新产品的落地。
最后补一句,汇顶业绩修复,与汇顶业务关联度很高的美迪凯,理论上也存在修复空间。
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