电力设备新能源：新能源发展力度将不断加强

    行情动态:

    板块行情:本周A 股各板块半数上涨,沪深300本周下跌0.9%,电力设备板块上涨0.83%,排名居中。风电、光伏分别上涨0.15%、2.25%,核电下跌1.11%。

    行业动态:习主席联合国峰会倡议探讨构建全球能源互联网;国家能源局调增部分地区光伏电站建设规模;国家能源局关于组织太阳能热发电示范项目建设的通知。

    公司要闻:浩宁达(002356)、三星电气(601567):中标国网2015第二批电能表及用电信息采集设备招标;智慧能源(600869):增资天津中翔腾航科技有限公司,进军无人机领域;特锐德(600869):对外投资参股金融租赁公司。

    行业观点及投资策略:

    【电力设备】 新电改方案已下发,对未来发电、输配电、用电产业格局将产生深远影响。售电侧放开有望成为本轮改革的最大红利,包括《关于推进售电侧改革的实施意见》在内的多个配套细则有望近期出台。建议关注在用电服务领域率先布局、与南网密切合作的智光电气(002169). 新电改带来的能源互联革命,将使充电站市场将更加市场化,吸引更多民资进入。15-16年将是充电运营行业补“历史欠账”及加速爆发的重要时点,将是充电桩设备企业加速由制造向运营服务转型布局的黄金时期,国务院已着手积极推动充电站建设,《电汽车充电基础设施指南》和《充电基础设施建设指导意见》有望近期陆续发布,建议积极关注特锐德(300001)、奥特迅(002227)、万马股份(002276)、易事特(300376)等。

    【新能源】 光伏:能源局近日调增部分地区15年光伏电站建设规模5.3GW,相当于年初17.8GW 规划增加30%,显示光伏电站建设进展加快。另外,“十三五”期间,光伏年均新增需求有望达20-30GW,保持高增长。

    在中美气候变化联合声明背景下,新能源发展力度将不断加强。

    风电:风电“十二五”规划目标提前完成,能源局核准第五批风电项目34GW 创新高。2020年装机目标有望升至2.5亿千瓦以上。对应“十三五”年均需求3000万千瓦。后续关注可再生能源配额制出台。

    核电:核电处于景气周期,出口有望加速,核电主设备国产化率持续提升及海外万亿核电增量市场为国内核电设备商打开巨大空间。

    【风险提示】行业竞争加剧风险,政策不达预期风险。（广州广证恒生）