AI可能压根还没开始涨...

   昨天世界人工智能大会在上海闭幕了，各种专家讲话，企业发布，产品展示让投资者，消费者，行业参与者都能很好的窥探到中国人工智能行业目前的发展态势。

   我看了不少媒体报道，也和研究员，参会的同行进行了持续的沟通，有一些感受今天也和大家做一个分享。

   谁在引领国内人工智能的发展？

   从大会的发布和展览来看，所有备受关注的产品，都集中在国内大厂身上。阿里，华为，腾讯，商汤，百度成为了大会最亮眼的明星。

   商汤在现场做了个智慧篮球场，商汤的视觉大模型和多个相机，在智慧篮球场中形成了一个视觉动作捕捉系统，高光时刻抓取、精彩瞬间生成、技术数据统计，赛事直播等功能，都能靠这一套系统自动完成。简单来说就是革现场直播导播的命....

   腾讯带来了XMusic生成式通用作曲框架，基于AIGC技术，支持视频、图片、文字、标签、哼唱等多模态内容作为输入提示词，生成情绪、曲风、节奏可控的高质量音乐。

   腾讯还带了"全景'云'游东北虎豹国家公园，AI健身“魔镜”，腾讯同传等AI产品...可以看出腾讯核心还是在自己擅长的内容领域搞活，未来MR的爆发很可能会为腾讯的内容领域耕耘带来爆发式增长的机会。

   华为好像动作不多，但在人工智能大会的同时，华为发布了自己的盘古大模型 3.0 ，为千行百业赋能。华为表示，加入了盘古大模型，气象预测的速度提高了 10000 倍以上；盘古药物分子大模型一来就找着了超级抗菌药 Drug X，帮助新药研发；盘古矿山大模型也能深入到采煤的 1000 多个工序之中，而且光是里头挑选精煤的这一个环节，就能让精煤回收率提升 0.1% 到 0.2% 。

   百度在现场展示了专利墙，昆仑芯；阿里发布了“ 通义万相 ” 。

   与此同时，前一阵疯狂开发布会的A股公司在人工智能大会上显得非常黯淡，某办公企业上线了AI产品全面试用，但试用起来连连翻车，有两家A股的大模型公司压根没有参展，把拿出来秀一秀的勇气都没有...

   谁在真正引领国内人工智能行业的发展在全球人工智能大会上一目了然。伴随技术的进步和迭代，我们相信中国的人工智能也能打开应用的空间，打开市场，但这些市场显然不是为只会开发布会吹股价的公司打开的。

   这是件好事，这意味着，真正引领中国人工智能行业发展，应用落地的公司，股价可能压根还没开涨，还在绝对的底部区间。

   应用如何落地？

   无论是华为，百度，还是阿里，在发布大模型时讲的最多的一点是，赋能千行百业。

   其中华为应该是战略最坚定的，华为不发布什么针对C端的产品，整个产品矩阵都是向B端打造的，通过AI技术服务越来越多的行业，助力行业降本增效。

   从近期ChatGPT热度下滑，bing市占率回到接入GPT之前等现状我们可以看出，哪怕是GPT4.0这样的产品在C端能提供的帮助都非常有限，以目前的技术水平和产品形态，想在C端创造爆款难度还是非常大的。

   但在B端情况就有明显的区别，我们已经能接到很多AI骚扰电话了，B端的降本增效落地大概率比C端的创收更加容易。

   所以从投资的角度来讲，一些B端的企业如果能受益于AI的发展，实现降本增效，很可能会带来收入利润的提振。

   比如华为讲到的盘古药物分子大模型帮助药物研发，如果AIGC能帮助发现新的药物，降低研发速度，那对于药企的增益会是巨大的，创新药企业将打开新的增长天花板。

   当然从目前的情况来看，这些应用场景更多还在尝试和推进，落地的并没有那么快，但这样的产业发展趋势显然是值得我们持续跟踪的。

   其实包括ChatGPT，从产品的更新来看，都越来越聚焦于一些B端的需求，比如ChatGPT最近更新了代码解释器功能，本质上也是在为编程，数据分析等专业的从业人员提供更好的工具。

   从落地的角度来看，目前落地比较多的场景在客服，金融领域的数据分析（人工智能大会现场有大量针对金融企业的产品展示），企业流程梳理（比如做销售工具），动画游戏制作等领域，特别是客服领域，感觉目前AI已经实现了快速的渗透，也有很多公司拿出了自己的客服服务方案...

   正好我听到一个分享很有意思，有一个券商分析师，在看到了AI的产业发展趋势后选择了离职，去创业做游戏公司...

   AIGC的发展大大降低了游戏行业创业的门槛，未来游戏行业有望迎来供给的大爆发。在这里我们需要思考的问题是，在游戏行业总需求增长有限的背景下，行业供给的大幅提升对于游戏公司的，特别是没有核心IP，创作能力，发行渠道的游戏公司究竟是利好还是利空？

   这里我又想到了金融领域，我发现AIGC对于金融领域的赋能是有独特性的，和游戏行业有本质区别。因为国内金融领域是牌照经营，AIGC的赋能并不会带来行业供给的大幅增长，供给是不变的。但AIGC会为金融企业进行赋能，降低客服销售的成本（保险公司客服销售成本占比很高），增强销售能力（提供销售的AI支持产品，帮助销售更好的展业），提供多样化的产品（数据分析类的产品）。

   所以究竟哪些领域真正受益于AIGC带来的变化，可能还值得我们好好去思考和跟踪，A股过去炒的很可能是毫无变化反而受损的行业...

   而那些真正受益的公司，可能压根还没有涨...

   C端进入战国时代

   最后还是来聊聊C端。目前AI在C端的应用基本都处于赚吆喝不赚钱的状态，看起来很厉害，实际发布了没人用...

   过去吹的什么智能助理等应用场景距离真能落地还有很长的路要走。

   但在这个时候，我发现C端的竞争格局已经在逐步清晰起来。

   阿里在此次人工智能大会上发布了自己的新产品通义万相，现在还在定向内测阶段，我们没法测评，但我看了下媒体的测评，图像呈现效果非常好，感觉完全可以和midjourney媲美。

   我没有通义万相，我用腾讯智影做了一个图（prompt是描绘一座摇摇欲坠的废弃城堡被迷人的森林所取代，藤蔓和树根编织在不断衰退的结构中），大家可以看看，我看了其他媒体用同样的prompt让通义万相做的图，我感觉通义万相甚至做的更好一些。

   我的感受很明晰，这些互联网的企业的技术能力已经远远超过国内相似的企业了，A股上市公司的产品我也做过测评，大家可以对比下。

   简单做个比较！

   再考虑到互联网企业的场景优势，这意味着未来很多C端，小B端的场景都会由这些互联网企业来满足需求。

   比如某淘宝商家想要做一张商品图，未来阿里可以直接在商户后台给开一个这样的入口，帮助其直接完成。

   自媒体博主需要生成自己的微信背景图，可以直接通过腾讯智影来完成，腾讯还可以给游戏公司提供从制作辅助到发行等一系列的配套服务，帮助游戏公司从制作，到发行...

   需要在抖音上发布数字人视频的博主，可以直接通过抖音内部提供的软件，便捷的生成自己的短视频，渲染自己的短视频。

   既然国内没有企业可以在技术上颠覆互联网龙头们，未来C端小B端的市场属于谁也是非常清晰的。拥有场景，算力，算法，数据优势的互联网企业，已经远远甩开了国内其他创业企业。

   此外我还发现不同的互联网企业其实在产品发布上还有一定的针对性。

   比如百度，比较强调自己的文生文场景，文心一言APP中有100多种文生文模版，这其实对应着我们在用搜索软件时常用的功能。

   腾讯比较注重内容领域的开发。

   比如腾讯智影聚焦于数字人，文生图等场景，腾讯发布的"全景'云'游东北虎豹国家公园，XMusic生成式通用作曲框架也都是在针对内容领域进行布局，帮助创作者更好的创作作品，帮助线下文旅内容产业线上化，数字化。

   阿里做的比较杂，因为阿里的业务本来也比较杂。

   他一方面注重B端的客户合作，这是阿里云业务的衍生；另外公司利用AIGC技术完善一些办公场景，比如会议转记等，对应的是钉钉的业务范围。

   针对旗下产品的特点，互联网企业还是在根据各自既有的场景优势进行产品的发布。

   虽然目前C端应用还受限于技术难以爆发，但未来如果再有技术突破，这样的爆发很可能就会出现，使得互联网企业充分受益。

   这些企业，压根也还没开始涨。