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最近在宏观上最大的争议是,做复苏还是调结构?
基本面体现出来的情况是,复苏力度的确不行,那在这种情况下,股市投资就只能追求结构了吗?
笔者认为要分清基本面现实和政策诉求之间的差异,今年跟2019年比较类似,复苏力度都不太行,这是现实,但2019年政策的基调就是不求复苏、但求调结构,而今年政策的基调是复苏第一,调结构排在后边。
但今年的复苏方式跟09、16年又有巨大差异,09、16年是真刺激、真金白银的出钱,今年是试图在少出本钱的情况下实现复苏。
其实财政政策的空间是很大的,但现在动用了,以后如果真碰上惊涛骇浪的局面,就没政策空间可用了,所以要把政策空间给储存起来,不能轻易出招,在这种情况下还想实现复苏,就只能用嘴喊话了,简单的说:
空手套白狼。
09/16年,通过强刺激、暴债务的方式实现强复苏,复苏之后,相应的复苏板块和股票受益,股价反应基本面才能涨起来。
今年则不同,先试图通过喊话的方式把蓝筹股拉起来,拉起来之后该增发的增发、该减持的减持,这不就有钱了么?有了这些钱,再来支援经济发展,从而把复苏力度打起来。
09/16年,股市是来赚复苏政策的钱的,今年则相反,股市是要为复苏提供钱的。
喊话分为两个阶段:
第一阶段是上边直接出来喊“中特估”,市场上部分人信了,猛拉一波,但随后就回调,回调至今。
第二阶段,胡锡进开户,每天直播盈亏,仿照木头姐的思路,把胡锡进打造为中国蓝筹版的木头姐。
胡锡进的粉丝里,有相当部分的中老年群体,尤其是那些退休群体,很有钱,花一万买台华为手机眼都不眨一下。
这些人拿着高额的退休金,不买房不买车,手里的钱花不出去,对经济发展不利,只有卖保健品的才能把他们的钱骗出去一部分。
与其让卖保健品的骗,不如让他们把钱拿来支援股市,通过支援股市的方式来间接支援复苏。
就这么双管齐下,上边喊中特估,下边有中国版木头姐——锡进叔,蓝筹股何愁不涨?
当然,肯定有人会说,这种做法不地道,中国股市纯粹沦为了融资工具。可2019-2021用股市为新能源、芯片、专精特新等融资,来促成调结构的时候,你们这些人可是欢呼的啊,各个都说要追随政策、不要跟政策作对,如今用股市来为蓝筹融资、促成复苏时,怎么就不愿意追随政策了?
更别说,这也算是一种特殊的共同富裕方式了,让富余的退休群体为中国经济、为穷人们做一些贡献。
当然,买的早的一定能赚钱,买的晚的就纯粹是做贡献了。
最后总结一下:
09、16年的政策取向是复苏第一,具体方式是债务打头,股市反应复苏的结果,坐享复苏的红利。
19年的政策取向是调结构第一,具体方式是上边出一部分补贴的钱,股市出一部分融资的钱,用于科技发展。
今年的政策取向是复苏第一、调结构第二,但跟09、16年不同,今年是空手套白狼、不会有债务打头,今年是股市出融资的钱、由股市促成复苏。
怎么让股市打头?双管齐下:
上有中特估,下有锡进叔。
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