数字经济建设关键基础设施！产业链上市公司梳理

股票行情  www.caiguu.com  发布时间：2023-01-27  文章来源：财联社  责任编辑：陈天杰

　　重庆市市长胡衡华近日接受新华社记者专访时表示，重庆是制造业重镇，力争到2027年地区生产总值迈过4万亿元大关，数字经济增加值占GDP比重超过50%。加快培育壮大数字经济，高标准打造全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点。

　　此外，上海、青海、山东、成都、江苏等7个省市集中发布了数据中心相关重大政策。其中，青海省发布《绿色零碳算力网络建设行动计划(2023-2025年)》，以期发挥绿色零碳优势，大力推进“西北数谷”建设，推动青海成为“东数西算”的重要承载地，主动融入“东数西算”国家布局。

　　算力网络包括数据中心、全光网络和运营平台。算力网络核心包括算力和网络，将“新计算”(云计算、边缘计算、泛在计算)的算力，通过“新联接”(无处不在的网络)整合起来，实现算力的灵活按需使用。

　　中金公司于明洋等人在2022年8月10日发布的研报中表示，算力网络是数字经济建设的关键基础设施。将算力网络定义为云-网-端结合，一体化调度算力资源的基础设施。随着数字经济的发展，数据快速增长带来算力规模的扩张。算力网络可调度区域间不均衡分布的算力资源，直接通过网络提供算力服务。

　　

　　
　　算力网络的架构可分为三层，从下至上依次为基础设施、编排管理和运营服务层。基础设施层是“算”、“网”资源的有机结合。编排管理层是整个算力网络的核心管理中枢。运营服务层提供产品和服务的一站式供给。

　　
　　
　　于明洋表示，算力网络投资带动经济产出，成为数字经济发展的重要推手。据工信部在2022中国算力大会上的信息披露，近5年来，我国算力核心产业规模平均每年增长30%以上。截至2021年底算力规模位居全球第二。

　　算力网络产业链主要为服务输出、网络与平台、软硬件基础设施。网络与平台主要涉及运营商、AI、调度编排、算力安全，参与的企业主要为中国电信、中国移动、中国联通等。软硬件基础设施主要涉及IDC服务、网络设备、光传输、边缘计算、硬件设备、计算机软件、量子计算，参与的企业主要为中国电信、中国移动、中国联通、数据港、光环新网、中兴通讯、亨通光电、中天科技、中科曙光、锐捷网络等。
　　算力网络产业链
　　分析师表示，三大运营商不仅是底层网络的建设者，还是算力资源的重要供给者。根据前瞻产业研究院数据，2020年电信运营商共占据IDC市场将近50%的市场份额。运营商IDC资源布局与国家“东数西算”枢纽节点布局高度契合，在一线城市优先抢占稀缺算力资源，领先布局优势叠加东数西算政策带来的西部数据中心上架率提升，运营商有望迎来相对于第三方数据中心更长的红利收割期。


　　
　　三大运营商布局的具体业务如下， 中国移动据2021年发布的《中国移动算力网络白皮书》，公司将以算力为中心，网络为根基，目标是打造网、云、数、智、安、边、端、链等多要素融合的算力网络，最终实现“算力泛在、算网共生、智能编排、一体服务”。在算力资源布局上，根据公司公告数据，公司规划布局了“4+3+X”数据中心，构建了“N+31+X”的云资源池体系，储备了众多面向边缘接入的站点资源。

　　中国电信在算力资源布局上，根据公司公告数据，中国电信构建了“2+4+31+X+O”的云和IDC资源一体化布局；中国联通在算力资源布局上，根据公司公告数据，截至2022年2月份，中国联通现有数据中心880余个，总规模超过30万架，承载服务器超百万。


　　中国电信云网融合目标技术架构

　　中国联通算力网络架构
　　国信证券马成龙等人在2022年5月22日发布的研报中表示，算力网络建设稳步推进。中国电信启动“东数西算”专项光缆建设，反映我国算力网络建设稳步推进。算力网络包括数据中心、全光网络和运营平台，数据中心加速建设直接带动服务器、交换机、光模块等需求增长，而全光网络建设也释放G.654E光纤和OTN设备需求，ICT设备商直接受益。建议关注中兴通讯、紫光股份、中际旭创、中天科技、天孚通信。

　　值得注意的是，算力资源除了计算单元，还包括内存、存储、通信能力等其他资源，如何将所有不同类型的资源进行标准化统一建模，并供上层资源消费者使用，目前还没有学术界和产业界都比较认可的标准。

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