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上海即将迎来全面的复工复产。
国内经济也将再次起航,各行各业积压的不会消失的需求将会迎来短时间内的井喷。
复苏,那么就要多关注上游原料,化工是重点分支。
比如这几天市场已经开始爆炒的分支:三氯氢硅 EVA 纯碱 高纯石英。
这些分支也走出了宏柏新材、晨光新材、凯盛科技、中旗新材等一众大牛。
其中的光伏上游EVA原料,看联泓新科:产能最紧缺环节+扩产难度大+年初以来大幅涨价50%+光伏行业需求旺盛+进口替代空间大;
【EVA】EVA市场持续回暖。
目前华东地区国产发泡料价格约2.6-2.7万元/吨,线缆料价格约2.85-2.9万元/吨,光伏料价格约3.0-3.1万元/吨,今年以来上涨幅度接近1万元/吨,卓创资讯测算,光伏料目前行业税前毛利约1.6万元/吨,单吨净利润在1万元吨以上。
目前国内EVA产能合计187万吨,22年Q4以前无新增产能投放,预计2022年产量约146万吨,表观消费量260万吨左右,全年供需紧平衡,但光伏料仍有10万吨以上供需缺口,且Q3-Q4随着光伏装机环比提升,光伏料需求仍将处于大幅短缺状态,持续看好下半年EVA行业景气度。
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