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内地持续推进5G发展,工信部早前表示,将全力以赴扩内需、扩投资,引导基础电讯企业适度超前部署5G基站建设并扩大5G应用。中移动(941)在内地电讯市场具领导地位,拥有庞大的客户群,有望补捉5G发展的机遇。今年首季度,集团营运收入2,273亿元(人民币,下同),按年增加14.6%,其中,通信服务收入上升9.1%至1,938亿元,而销售产品收入及其他增加61.6%至336亿元,分别占总收入的85.2%和14.8%。
今年第一季度,集团的纯利256亿元,按年增加6.5%;EBITDA升5.6%至761亿元,惟EBITDA率按年下跌2.8个百分点至33.5%。今年3月底,集团的移动客户数为9.67亿户,其中5G套餐客户数目4.67亿户,5G网络客户数目2.33亿户。首季度,集团移动业务的每月每户平均收入(ARPU,Average Revenue Per User)为47.5元,按年及按季计均见回升,按年增加0.3%,亦较上季的45元上升5.6%。
集团现金流充裕,支持派息稳定。今年第一季度,集团的经营业务现金流入净额777.7亿元,今年3月底现金及现金等价物为2,831亿元,另有银行存款778.7亿元。集团去年度派息比率为60%,同时并承诺未来三年内,派息比率将提升至70%以上。现价计,股息率约7.9厘,具有相当吸引力。
走势上,自4月中形成下降轨,目前失守多条主要平均线,惟STC%K线回升至接近%D线,MACD熊差距收窄,短线走势料改善,宜候低51元以下吸纳,反弹阻力57元,不跌穿47.8元续持有。
金利丰证券研究部经理黄智慧
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