周四机构一致最看好的10金股(2)

　　华业地产（600240）：双轮驱动 前景乐观

　　公司地产NAVPS为14.98元,目前主流地产股股价对NAVPS折让约为30%,暨地产业务的合理股价应为10.50元/股,再加上陕西金矿的合理股价8.9元/股,公司合理股价理论上应为19元/股,预计11-13年地产业务EPS分别为0.93、1.50及2.22元,估值低廉,成长性好,维持推荐。（国信证券 方焱 区瑞明）

　　国电清新（002573）：中标2.5亿元订单 标志新技术领域拓展取得成效

　　国电清新今日公告,确定公司中标重庆石柱电厂新建2台35万千瓦超临界机组脱硫(有机催化剂集成净化BOT承包模式)。该项目投资约2.5亿元,计划于2011年底开工,2012年12月、2013年1月投运。此前,公司采用该技术中标的265平米烧结机烟气脱硫系统建造工程,已于2011年8月开工,预计将于2012年3月投产。

　　总体评价:

　　本次公告标志着公司在除传统湿法石灰石-石膏脱硫、干法烟气集成净化技术之外,新技术领域的探索和尝试。此次,该技术陆续获得钢铁、电厂示范项目,不仅对公司的短期业绩有贡献,更有利于其在未来烟气净化领域的业务开拓。考虑到新项目的建设进度,预计公司2011-2012年EPS分别为0.88元(不变)、2.10元(略上调),根据其业绩成长性,给予2012年30倍PE,目标价60元,维持买入评级。（海通证券 陆凤鸣）