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国家发展改革委当日集中公布了对北京、福建、甘肃、海南、黑龙江等五省市电改方案的批复函。国家发展改革委、国家能源局同意福建、黑龙江开展售电侧改革试点,同意北京、甘肃、海南开展电力体制改革综合试点。这是继今年5月份,发改委对云南、贵州两省电力体制改革综合试点方案批复之后的又一次集中发布。 业内人士称,电改推进后,酝酿出一个过万亿元的庞大市场,而国内资本也已纷纷参与,目前全国已成立了500到600家售电公司。常规模式下,此类企业大多以“电力批发商”角色进驻市场,从发电厂购买电力后销售给电力用户,售电公司依靠中间的差价形成盈利点。 经由新一轮电改,在发用电方面,转变过去计划分解电量方式,鼓励新增工业用户和新核准的发电机组织参与电力市场交易,由供售电公司来担任中介构建交易中心,形成多买多卖的市场格局。 中泰证券称,电改积极推进,配网售电等相关政策有望进一步落地,短期可积极关注高弹性配网设备商与配网投资运营商;各地纷纷成立电力交易中心,电力能源相对过剩的时代,用户资源才是核心资源,长期看好用电服务板块(包括售电、削峰填谷储能等),重点推荐用户地推快覆盖广粘性强、有创新商业模式的龙头企业。发电侧中期承压,建议重点关注“大集团小公司”类型的国企改革标的;光热支持政策待发,产业有望迎来从0到1的跨越,看好核心设备供应商与EPC龙头企业;核电下半年有望正式启动招标,板块存在主题性投资机会。 在受益个股方面,中泰证券重点推荐组合:北京科锐(进军用电服务、参股贵安新区配售电公司)、涪陵电力(重庆区域性配售电公司、国网配电网节能业务唯一上市平台、有潜力转型综合能源服务商)、合纵科技(配网设备业绩弹性较大、打造配电整体生态链)、华友钴业(钴行业龙头、受益三元电池需求爆发、钴价连续上涨、明年业绩反转)、东方能源(集团资产注入承诺明年1月到期、京津冀售电)。
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