今日机构强推买入 六股极度低估（8.29）

　　奥瑞金：大包装和体育布局强势接力

　　主业大包装战略持续推进：公司2015年正式启动行业并购，先后与永新股份、中粮包装、沃田农业等进行股权合作，探索快消品与包装协同发展；与可口可乐合作拓展业务空间；收购手游企业进一步完善包装产品增值服务。2）同时完善体育布局：利用红牛在体育资源方面优势，成立体育产业基金；与波士顿棕熊队合作举办冬令营、夏令营活动；拟收购法国欧塞尔足球俱乐部；未来在主业和体育方面更多布局仍值得期待。维持我们原有观点，预计全年红牛依然维持稳健增长，看点在于公司行业整合以及体育业务拓展。预计16～18年EPS为0.52元、0.62、0.70元，维持“强烈推荐-A”评级。招商证券

　　凯撒股份：收入结构优化、泛娱业务亮眼

　　产业基金+专业人才， 外延与股权激励两大预期兼具。 公司先后成立产业基金一期和二期，主要投资互联网相关标的，我们不排除后续有收购海内外优质传媒资产的可能性； 此外， 吴裔敏等数位核心高管在公司尚无股权， 公司或通过股权激励或其他方式进行人才的深度绑定。

　　盈利预测与投资建议。 我们预测公司 2016-2018 年 EPS 分别为 0.41 元、 0.64元、 0.88 元，公司 IP 运营能力强劲、 业绩在爆款的推动下有较大弹性、后续外延预期强烈， 维持“买入”评级。西南证券

　　华帝股份：产品结构升级助力业绩增长

　　深耕多渠道为未来带来可能：公司上半年新增标准专卖店255 家，乡镇网点164 家，社区网店103 家，同时公司对门店进行升级改造，以配合公司“高端智能”、目标中高价值的品牌发展战略。另外公司注重新兴工程渠道，与多家地产达成合作，销售额同比增长216.19%

　　盈利预测：预计公司2016 至2018 年营业收入43.62 亿元、52.34 亿元、65.43 亿元，EPS0.86、1.14、1.56，首次覆盖，给予增持评级。东北证券

　　绿盟科技：业绩增长强劲

　　中长期坚定看好。公司正着力打造顶尖的云安全产品与领先的云服务商业模式，在与阿里云的合作中其技术、渠道能力得到验证。今后的网络安全竞争格局中公有云厂商将成为重要一级，具有核心技术壁垒的独立安全厂商将有望走出独立行情。

　　维持强烈推荐-A 评级：暂不考虑增发摊薄和新增外延，维持2016/2017/2018 年净利润2.74/3.90/5.44 亿元，EPS 分别为0.74/1.07/1.47 元，分别对应当前54/37/27 倍PE。目标价49.40 元。中长期坚定看好，维持强烈推荐-A 评级。招商证券

　　世纪瑞尔：内生外延均有新进展

　　光大消费金融筹建进展顺利。 公司参股 20%光大消费金融正在积极筹建准备，牌照申请、客户预获取、市场预开拓、技术预准备均在同步推进。消费金融牌照价值巨大，有效降低资金获取成本， 直连人行征信系统，降低风险。 预期光大消费金融今年开业，明年为公司贡献可观利润。

　　盈利预测和投资评级： 暂不考虑未来可能的并购及参股对业绩的影响，预计 2016-2018 年净利润为 1.60 亿、 1.95 亿、 2.48 亿， EPS 为 0.30元、 0.36 元、 0.46 元。维持买入评级。国海证券

　　和顺电气：充电桩业务腾飞在即

　　收购中导电力，切入用电服务市场：公司围绕“制造+服务”的转型战略，借并购中导电力获得电力施工资质，扩大公司在变配电业务板块为用户所提供解决方案的广度以及深度，未来将进一步拓展到设备租赁、工程建设等附加服务市场，打造大用电服务平台。

　　盈利预测与投资建议。预计2016-2018 年EPS 分别为0.25 元、0.30 元、0.36元，对应PE 为107X、90X、74X，虽然公司目前传统业务业绩下滑明显，但我们中长期看好公司在新能源充电设备的布局，首次覆盖，给予“增持”评级。西南证券