今日机构强推买入 六股极度低估（8.23）

　　永泰能源：转型步伐坚定 打造多元产业集团

　　多点布局股权投资，打造多元产业集团。上半年公司通过旗下全资子公司所属医疗投资基金收购成都西囡妇科医院有限公司42.47%股权，进军医疗健康产业；此外公司参与发起设立众惠财产相互保险社，众惠保险初始运营资金为2亿元人民币，公司拟以自有资金出资借款3,000万元、期限10年，占众惠保险初始运营资金的15%。同时公司还以创始成员的身份，出资5.8亿元认购跨促会组织发起设立的中安保险20%的股份。公司广泛参与股权投资，致力于打造多元产业集团。

　　盈利预测与评级：维持“强烈推荐-A”投资评级。预计公司2016-2018年实现EPS分别为0.06元、0.08元、0.14元，维持“强烈推荐-A”投资评级。招商证券

　　合康变频：电动车驱动业务是主要利润爆发点

　　新能源车租赁运营业务稳步开展，有效拉动驱动、充电桩产品出货。公司创新性的拓展了电动车桩联动的租赁运营商业模式，继北京、武汉两地试点后，目前也在平顶山、郑州、苏州、南京及烟台等市完成布局。公司的租赁业务除提供运营收入外，也为合康动力及合康智能提供了新增订单。

　　华泰润达上半年环保业务经营稳健。 公司去年完成收购的华泰润达业务涵盖节能、环保、资源综合利用等领域，已建成北京六里屯沼气发电、西宁特钢高炉余热回收利用等大型工程。该子公司上半年实现净利润 2532 万元，预计未来将大概率完成利润承诺（ 16、 17 年不低于4600 及 5600 万元），有效夯实上市公司利润基数。

　　预计公司 16-17 年净利润分别为 1.87/2.35 亿，对应 16 年 PE44 倍，维持推荐。长江证券

　　华鹏飞：业绩高速增长 拓展大物流产业信息化

　　传统电子信息物流行业景气下行，公司收购博韩伟业切入移动物联业务，业绩大幅改善。未来公司将围绕“大 物流”战略拓展大物流产业信息化，业绩有望持续高速增长。预计公司16/17/18年EPS为0.47/0.53/0.59 元，对应当前股价PE为65.4/57.4/52.0 X，维持审慎推荐-A评级。招商证券

　　盛通股份：印刷主业稳定增长 教育布局呼之欲出

　　重点布局教育第二主业：盛通主营出版物印刷、商业印刷等综合管理服务，与新华社了望周刊社等几十家大型出版社、传媒公司形成长期稳定合作关系。教育是公司重点布局的第二产业，也是公司延续自身的文化基因，打造教育、出版文化综合服务生态圈的重要一步，未来公司有望在教育领域持续布局整合。

　　投资建议：我们预计公司16-18 年的净利润分别为2922 万元、5961 万元、7149 万元（备考业绩，假设四季度并表），增速分别为49.6%、104.1%、19.8%，EPS 分别为0.18 元、0.36 元、0.44 元；维持“买入-B”的投资评级, 6 个月目标价为45.73 元。安信证券

　　万孚生物：业绩增长快速 国内业务表现突出
　　新增多项注册证，有望推动业绩高增长：公司上半年共获得3 项二类产品注册证，1 项三类产品注册证，16 项欧美CE 产品注册证和4 项美国FDA 产品注册证，新上市的产品有望推动公司业绩继续高增长。在研项目除了传统POCT 项目外，积极进行微流控、多重标记技术等前沿技术的开发，为长远发展铺垫基础。? 给予“买入”评级：POCT 是近年来增速最快的IVD 细分领域之一，公司专注POCT，产品线齐全，渠道覆盖广泛，有望继续分享POCT领域的高速成长。预计公司2016 年、2017 年、2018 年EPS 分别为0.86 元、1.09 元、1.29 元，对应PE 分别为60X、47X、40X，首次覆盖，给予“买入”评级。长江证券

　　丰东股份：热处理+财税互联网 双轨发展各有文章

　　外延打造专业的财税互联网大数据服务生态系统。公司发行股份收购方欣科技100%股权并募集配套资金，跨入具有较高成长性的财税互联网大数据产业。方欣科技是国内领先的财税服务互联网公司，在智慧电子税务局和基于SaaS 的财税云服务领域具有领先的市场地位。公司依托方欣科技，以云计算技术为基础，以企业财税行业应用和服务为抓手，将在已有市场、用户、产品、技术积累的基础上，进一步拓展财税大数据、互联网金融服务，打造财税服务的生态系统。

　　首次覆盖给予“增持”评级：基于审慎性原则，暂不考虑增发对于公司业绩的影响，预计2016-2018 年公司净利润分别为41、56、80 百万元，对于EPS 分别为0.15、0.21、0.30 元/股，按照当前股价29.30 元计算，对应PE 分别为189.25、140.49、98.31 倍。我们密切关注公司重大资产重组情况，看好双轨多元化发展战略，给予“增持”评级。国海证券