今日机构强推买入 六股极度低估（9.6）

　　拓普集团：智能驾驶优质标的 持续稳定增长

　　盈利预测和投资评级:首次覆盖给予增持评级由于2015年度的利润分配方案实施,8月20日公司将定增价格由原先的21.47元/股调整为20.86元/股,发行数量由不超过111,557,578股调整为不超过114,819,808股,募集资金投向不变,智能刹车系统投入19.6亿元,电子真空泵投入4.3亿元,发行对象包括实际控制人邬建树先生在内的不超过10名的特定对象。基于审慎性原则,在非公开增发未最终完成时,暂不考虑增发对股本的摊薄及对业绩的影响因素,预估公司2016/2017/2018年EPS分别为0.76/0.93/1.16元,对应当前股价PE分别为38/31/25倍,首次覆盖给予增持评级。国海证券

　　格力电器：收购银隆进军新能源汽车和储能 多元化战略重要布局

　　给予“强烈推荐”评级,目标价25.9元。1、暂不合并银隆,预测2016-18年净利润141、166和184亿,每股收益2.34、2.76和3.06元。2、假设增发合并银隆:银隆2016年净利润按照业绩承诺7.2亿,分别给予格力现有业务和珠海银隆12.2和30倍PE,合计估值1936亿,对应增发摊薄后25.9元/股。中投证券

　　鲁信创投：项目资源充足 静待业绩释放

　　整合业务平台,加码海外投资。公司加强对境外所属公司的管理,整合境外投资平台,减少管理层级,在鲁信投资转让完成后,齐鲁投资将成为公司在境外的投资平台;同时公司加大海外资产配置,Intarcia项目有望成为在美国境内第一单投资业务,目前已获股东会审议通过。

　　我们持续看好公司未来的发展前景,主要在于:1、多层次资本市场建设日益完善,新三板、并购等丰富公司退出渠道;2、公司持有9个上市项目,9个申报IPO项目,18个新三板项目,项目储备充足;3、新设基金提速,未来增长潜力十足。预计公司16、17年EPS为0.48和0.57,对应PE为47.28和39.94倍,维持推荐评级。长江证券

　　双箭股份：布局康复医疗 医养融合进一步深化

　　看好康复+养老模式下的扩张:定位上看,和济门诊成立后,一方面作为和济公司的配套机构,为入住老人提供医疗服务,将医疗、康复与养老服务进行有机结合;另一方面,和济门诊同时以先进的医疗康复水平对外提供服务,上周我们主题探讨康复医疗领域的投资机会,目前国内康复医疗市场规模不足270亿元,人均20元不到,存在大量未被满足的需求,同时近期行业发生明显拐点,在和济门诊试点的基础上目标打造区域性康复医疗平台,养老+康复医疗模式复制背景下有望成为公司新的成长点,预计16/17年EPS为0.34、0.40元,维持“增持”评级。中信建投

　　蒙草生态：西部PPP龙头 草原沙漠修复能手

　　草原沙漠修复治理空间巨大,公司积累深厚,未来前景可期。我国分布有60亿亩草原、近20亿亩沙地,未来治理修复业务空间巨大。公司20年来专注于“草原生态修复、沙地治理”,完成了“阴山南北部区域可修复草原综合治理技术开发与集成示范”的实践工程,形成草原生态修复技术体系,修复了近18000亩的“呼和塔拉万亩草原”。考虑到草原沙漠修复治理业务空间广阔,以及公司深厚的积累,未来发展空间值得期待。

　　调高公司评级为“买入”。调高公司2016~2018年归母净利润预期为2.68亿元、4.23亿元、6.55亿元,对应EPS 分别为0.27元、0.42元、0.65元。当前股价对应2016年的PE 为34倍。东北证券

　　山东黄金：金价上涨 业绩大增

　　黄金产量稳步提升。上半年,公司自产黄金产量14.2吨,同比增长3.65%;同时毛利率达到48%,较上年同期有所增加。上半年公司矿产金毛利率超48%,而外购金毛利率不到0.1%,所以公司将致力于增加矿产金产量。根据公司“十三五”规划,到2020年公司矿产金产量将达到55吨,约为2015年全年产量的两倍。一方面,由母公司山东黄金集团进行资产注入,通过2015年进行的资产重组,自产黄金产量将达到37吨左右。另一方面,公司将持续关注国内外并购机会。目前,母公司山东黄金集团成立了产业投资公司,专门负责矿业并购和二级市场上的矿业企业的资本运作。

　　盈利预测与投资评级:我们预测2016-2018年,公司分别实现归属母公司净利润10.98亿元、11.03亿元、12.05亿元,对应的EPS分别为0.77元、0.78元、0.85元。给予公司“增持”评级。东北证券