今日机构强推买入 六股极度低估（9.7）

　　皖能电力：未来持续资产注入可期

　　下调盈利预测,维持评级不变:暂不考虑增发,考虑经济疲软和上网电价下调带来的影响,下调公司16-18年盈利预测为9.70亿元、11.41亿元和13.13亿元(调整前分别为12.77亿元、13.61亿元和14.13亿元),对应EPS分别为0.54、0.64和0.73元/股,当前股价对应PE分别为15倍、12倍和11倍。我们认为公司作为安徽国资委旗下唯一的电力平台,未来资产注入预期强烈。维持“增持”评级。申万宏源

　　明泰铝业：布局汽车轻量化

　　公司为郑州中车第二大股东(股权比例16.67%),郑州中车所需的铝型材及铝板带材将优先向公司采购,此外公司为郑州中车配套车体制造,将打通公司从原材料、零件到设备的产业链。轨交项目(400套/年高速车体产能)进展顺利,主要设备已经订购,部分设备(车体焊接设备)安装接近尾声,预计将于年内投产。在轨交业务带动下,公司明后年有望实现业绩进一步增长。

　　投资建议

　　预计公司16年-18年EPS分别为0.58元、0.92元和1.01元,对应当前股价PE分别为27倍、17倍和16倍,继续“买入”评级。广发证券

　　中天能源：投资潮州LNG储配站 多渠道保障海气进口

　　全产业链布局,中加LNG 产业链助力公司腾飞:公司未来核心战略是建立起基于加拿大低价天然气资源的中加LNG 产业链。长期来看,依靠加拿大的低价天然气资源和稀缺的LNG 接受站,公司打造的中加LNG 产业链可实现与国内管道气相比较大的价格优势。公司不仅可以享受价差带来的高额利润,还有望凭借价格优势大幅增加天然气的销量,公司业绩有望迈上新的台阶。

　　投资建议:公司积极打造基于加拿大低价天然气资源的天然气全产业链,预计从今年开始公司进入业绩快速增长期。假设公司本次增发计划年内完成,我们预计公司2016~2018年EPS 分别为0.52元、0.99元和1.09元,对应PE 为20.7倍、10.8倍和9.9倍,考虑到未来发展空间和公司经营模式的稀缺性,维持“买入-A”投资评级,6个月目标价15元。安信证券

　　青岛双星：加速创新 盈利大幅提升

　　公司营销新平台星猴网运营自2015年底,线上共建“互联网+快修服务+汽车后市场”专营服务体系,线下打造智能化以移动星猴车为主导的快修服务网络。“轮胎创客网”个性化定制服务平台建立直面用户的开放服务体系。相比淘宝等电商平台具有更强的线下服务能力。

　　投资建议与评级:我们预计公司2016-2018年净利润为1.27亿元、2.03亿元和2.29亿元,EPS为0.19元、0.30元和0.34元,PE为42X倍、26X倍和23X倍,给予“买入”评级。东北证券

　　华帝股份：战略转型持续推进

　　非公开发行募投项目:1)3亿元用于营销网络建设,有利于增强渠道管控能力。公司此前的品牌定位偏中低端,造成盈利能力在行业内相对较差。营销渠道的建设能够提高公司对终端渠道的管控和服务能力,提升品牌形象。2)1亿元用于生产线技改,产品竞争力有望提升。家电行业具有规模大、标准化程度高等特点,具备较大的自动化提升空间。技改项目的实施不仅有利于降本增效,更能保证公司产品的质量,提升核心竞争力。3)1亿元用于洗碗机项目,未雨绸缪布局新利润增长点。厨电行业虽然仍有较大空间,但方太、老板等其他行业龙头已经开始布局其他新产品品类。国内洗碗机渗透率仅1%,空间巨大,有望成为公司新的利润增长点。4) 5,000万元补充流动资金,优化资本结构。按照静态测算,发行完成后,公司资产负债率将从16Q2的45.75%将至44.98%。

　　维持“强烈推荐”评级,目标价30.5元。暂不考虑定增,预测公司16-18年每股收益0.92、1.22和1.62元。公司战略转型持续推进,实控人认购定增彰显管理层信心。维持“强烈推荐”评级,维持30.5元目标价,对应17年25倍市盈率。中投证券

　　康普顿：受益于汽车养护市场崛起

　　受益汽车后市场崛起进程,公司将抢占先机。我国平均汽车车龄不断增加,正处于维修保养需求持续上升的阶段,加上养护观念逐渐与世界接轨,国内养护市场将进入高增长时期。目前我国的汽车后市场规模比例与发达国家相比仍存在显著差距,未来汽车后市场服务规模有望持续放大,高品质润滑油生产企业的市场份额将逐步提高。润滑油行业高端化、规模化是大方向,公司符合行业发展趋势,作为国内润滑油行业民营龙头,将率先享受行业崛起红利。

　　募投项目突破产能瓶颈,打开快速增长空间。公司车用润滑油生产线近年来长期处于110%左右的高负荷状态,产能不足成为制约公司发展的重要因素。公司“年产4万吨润滑油建设项目”预计将于18年初步达产,届时公司润滑油产能将由3.2万吨大幅提升至7.2万吨,依托于公司产品的品牌优势和中高端定位,公司业绩有望迎来爆发性增长。

　　盈利预测与投资建议。公司主要产品毛利率提升,上调公司盈利预测,预计2016-2018年EPS分别为1.06元、1.26元和2.04元,对应动态PE为58倍、48倍和30倍,维持“增持”评级。西南证券