今日机构强推买入 六股极度低估（9.1）

　　南都电源（300068）:后备电源龙头 引领储能大时代

　　切入新能源汽车动力电池,乘新能源汽车发展东风。新能源汽车行业景气度持续,今年动力电池的供需格局很大程度上由前四批企业的产能的决定,经过我们草根调研及测算新能源汽车全年销售在50万辆以上,三元电池即会出现紧缺。南都电源拥有磷酸铁锂和三元两种技术路线产品和产能储备,将会直接受益于下半年的需求脉冲。目前公司已进入第四批目录,于2016年投资17.8亿元加码年产2.3GWh动力锂电技改项目,建成后产能3.5GWh。公司与长安客车、东风、厦门金旅等合作。随着公司锂电产能释放,公司业绩将迎来放量增长。

　　投资建议:看好公司作为通信后备电源龙头企业,传统主业保持稳定,收购华铂科技打造循环回收产业链,受益于新能源汽车需求增长,加码动力锂电扩产能,未来有望放量增长,公司铅炭电池技术领先,已经可以实现无补贴商业化运营,打造储能领域龙头。考虑增发后股本,预计公司2016-2018年净利润分别为4.09亿、6.04亿和9.13亿,对应的EPS分别为0.52元、0.77元和1.17元,给予买入-A投资评级,12个月目标价为38.26元。安信证券

　　永贵电器（300351）：完善3C连接器领域布局

　　电动汽车及通信连接器放量:公司电动汽车连接器收入1.22亿元,同比增长79.71%;通信连接器收入7200.83万元,同比增长90.47%。公司投资1.8亿元的新能源汽车连接器及军工通信连接器建设项目基本实施完毕。公司新能源汽车连接器目前已基本覆盖国内新能源所有车型,同时与南思等渠道商合作,推动充电桩业务的布局。通信领域,高速线缆组件10G\40G系列已研发成功,持股56.35%的永贵盟立整合基本完成,产能下半年逐步释放,有望支撑业绩进一步提升。

　　定增收购翊腾电子,完善3C连接器领域布局:翊腾电子自今年6月份起合并纳入公司财务报表。翊腾是华东地区消费电子元器件的领先供应商,公司在未来将借助翊腾在工艺流程,成本控制等方面优势,进行产能整合,提高公司整体生产效率。

　　投资建议:我们预测2016年至2018年每股收益分别为0.56、0.77和1.00元。

　　我们给予增持一A建议,6个月目标价为32元,相当于2017年42倍的动态市盈率。华金证券

　　北京科锐（002350）:盈利大幅增长 加速布局电力服务领域

　　积极开拓新业务,加速向综合能源管理服务商转型。公司积极把握电改等新机遇,开拓电力服务等相关业务,寻找新的业务增长点。公司先后投资成立河南科锐、收购郑州开新电工有限公司60%股权和郑州同源电力设计有限公司51%股权,向电力运营服务商转型。此外,公司于2016年在广东中山、贵州贵安、北京等地投资成立了能源服务公司,加快用电服务布局。2016年4月,公司收购并增资杭州平旦,获得其51%股权,以加强公司在电力信息化与电力服务软件模块方面的能力。上半年,公司参股国内首家配售电一体化公司--贵安新区配售电有限公司,积极介入配售电市场;同郑州航空港经济综合实验区管委会签订战略合作协议,在航空港区后续电力物业、智慧城市、能源互联网、售电以及能源需求侧等展开相关合作;投资参股中电智诚电力服务有限公司,借助其在海南省市场的管电服务能力,继续深化全国电力服务的布局。

　　盈利预测及评级:我们预计公司16年、17年、18年营业收入分别为18.12亿元、22.08亿元、26.09亿元,归母净利润分别为6355.34万元、8434.19万元、11530.63万元,EPS分别为0.29、0.39、0.53元,对应8月30日收盘价(19.88元)的市盈率分别为68、51和38倍,维持“增持”评级。信达证券

　　新筑股份（002480）:减持引进战略投资者 产能逐步释放

　　产能逐步释放,订单具有持续性:年产300辆城市低地板车辆的募投项目已于2015年完工并投入使用,公司产能逐步释放。2015年全年公司轨交业务实现营收2.19亿元,2016年上半年轨交业务实现营收2.51亿元,同比增长65%,2016年全年轨交业务营收预计将达5亿元。成都市8月17日公布了2030年城市轨道交通规划,城市远期规划形成29条线路,总规模达2370公里,预计到2025年成都市轨道交通全产业链营收将突破2000亿元。从具体措施来看,16年下半年计划开工多个项目。公司地处成都,具有地域优势,项目逐步开工后,将保持公司订单的持续性。

　　产品技术逐步成熟,今年与明年有轨电车迎来业绩拐点:公司从管理团队、技术来源、产品成熟度、以及产品成品概率都大幅提升。随着公司亏损资产减持、高成本债务到期和有轨电车明年启动且公司可能拿到订单等因素的推动,我们预计当前与明年公司有轨电车业务将迎来大拐点,明年利润将大幅好转。

　　投资建议与评级:预计公司2016-2018营收为13.71亿元、24.65亿元和32.87亿元,EPS为-0.02元、0.24元和0.4元,给予“增持”评级。东北证券

　　威创股份（002308）:业绩超预期 幼教板块助力业绩增长

　　红缨教育+金色摇篮,幼教业务助力公司利润高增长:2016年上半年,公司继续扩大在幼教行业的市场份额,同时积极布局幼教上下游产业链,幼儿园运营管理服务业务发展迅猛,盈利同比大幅提升。截止报告期末,公司拥有连锁幼儿园6家,加盟幼儿园3215家,托管幼儿园18家,托管小学2家,品牌加盟小学2家,直营早教机构1家,品牌加盟早教10家。报告期内,幼教行业实现营业收入1.66亿元,同比增长196.43%。其中红缨教育实现营业收入1.19亿元,实现净利润4,331.62万元,业绩增长主要来源于加盟服务收入、商品销售收入以及园所客单价的大幅提升。报告期内金色摇篮儿园加盟业务快速增长,幼儿园托管业务经营稳定,推出城市合伙人计划在全国范围内整合幼教资源,不论是业务覆盖范围还是品牌影响度都得到较大提高,2016年上半年实现营业收入4,658.86万元,实现净利润2,816.58万元。

　　盈利预测及建议:公司通过并购金色摇篮和红缨教育确立了幼教行业的龙头地位,2016年上半年幼儿园运营业务的发展使得公司营业能力显著提升,未来公司将继续扩大市场份额,并向幼教行业上下游扩展,我们看好公司通过内部升级改造应对大屏幕拼接市场变化的措施,以及布局幼教行业的发展规划和信心,预计2016-2018年公司EPS分别为0.23,0.37,0.50元/股。东北证券

　　苏泊尔（002032）:收入增速有所改善 业绩维持稳健增长

　　SEB 持股比例提升,稳健投资价值依旧:基于对中国小家电市场及公司发展前景的坚定看好,控股股东SEB 持股比例持续提升,后续对公司发展支持力度有望持续加大,并且其丰富的产品储备有望助公司在国内新品类小家电放量初期迅速抢占市场;此外公司少数股东权益收购推进顺利,预计下半年将贡献一定业绩增量;考虑到国内小家电行业成长空间广阔且公司业绩增长确定性较强,稳健投资价值值得关注。

　　维持“买入”评级:随着新品创新提速、电商渠道拓展及三四级市场稳步开拓,短期内公司内销增速确定,长期来看小家电行业规模稳步提升、公司厨房用具业务放量及非厨电业务启动均有望保障内销稳健增长;而出口在海外市场回暖及SEB 订单转移背景下也值得期待;考虑少数股东权益收购影响,预计公司16、17年EPS 分别为1.77、2.08元,对应当前股价PE 分别为21.27及18.05倍,维持“买入”评级。长江证券