今日机构强推买入 六股极度低估（8.8）(2)

　　凯撒股份（002425）:潜心笃志 专注构建IP产业链闭环

　　盈利预测与投资建议。我们预测公司2016-2018年EPS分别为0.41元、0.64元、0.88元,考虑到公司当前市值116亿元、业绩在爆款的推动下有较大弹性、后续外延预期强烈,我们给予公司65倍估值,首次覆盖给予“买入”评级。西南证券

　　国药股份（600511）:重组方案落地 区域龙头新篇开启

　　维持“买入”评级:公司是北京地区商业龙头,行业地位突出。本次重组将解决同业竞争问题,大幅增厚公司业绩,提升盈利能力。不考虑重组整合,预计2016-2018年EPS分别为1.20元、1.33元和1.47元,对应PE分别为25X、23X和21X。我们假设四家标的2016-2018年权益净利润保持10%左右的增长,预计2016-2018年备考EPS分别为1.37元、1.51元和1.66元,对应PE分别为22X、20X和18X,维持“买入”评级。长江证券

　　华星创业（300025）:收购公众信息进军驻地网 IDC云计算加速拓展

　　我们预计公司2016-2018年EPS分别为0.24元、0.54元和0.76元,对应PE分别为50X、23X和16X,我们看好其光纤入户业务的拓展潜力和云计算发展前景,首次覆盖给予“增持”评级,目标价14.09元。光大证券