国际大行H金股狙击精选(2014年2月20日)

　　富昌证券：看好复星医药 目标价30元

　　复星医药(02196)

　　公司介绍：

　　主要从事开发、制造和销售医药产品和医疗设备、进出口医疗设备和提供相关及其他咨询服务以及投资管理。

　　推荐原因与理由：

　　公司宣布伙拍投资公司TPG 以不超过1.94 亿美元及所持有“美中互利”315.7 万股A 类普通股参与“美中互利”私有化计划， 完成后，公司将间接持有已退市的“美中互利”不超过48.65%股权。

　　“美中互利”在中国经营的“和睦家医疗”覆盖北京、广州、上海等富裕且人口稠密地区，是高水平的开拓性医疗机构。 随着中国对高端医疗的需求不断增加， 私有化完成后， 公司将得以拓展其在高端医疗服务行业的覆盖面，扩大业务规模， 盈利将有望获得进一步改善。此外， 公司还将以最多4500 万美元收购主要从事高端医疗设备生产及销售的CML 至全资拥有， 完成后可加快公司医疗器械业务的发展， 收入进一步提高。。

　　买卖点建议：

　　近年公司已先后收购“锦州奥鸿药业”、“禅城医院”、以及参与“先声药业”私有化等方案， 积极发展业务。 由于医疗发展是国策主要扶持行业之一， 公司发展前景可观， 值得看好。股价在收购消息发布后持续创新高， 可于26元买入， 目标30元， 跌破24元止蚀。

　　尚乘财富：建议买入TCL通讯目标10元

　　TCL 通讯(2618)

　　(建议买入)公布今年 1 月份手机及其他产品销售量为521.4 万台，较去年同期上升43.5%，其中智能手机及其他智能终瑞销售量按年大幅增长289.7%至230.9 万台，占集团当月总销量的44.3%。集团1 月份销量延续去年增长势头，智能手机出货量持续增加，对产品平均售价及毛利率都有提升作用。目标$10，止蚀$8.1。