国际大行H金股狙击精选(2014年1月20日)(2)

　　辉立证券：中国铁建期股价回落 可趁低吸纳

　　中国铁建(1186)解构：中国铁路总公司首次工作会议后，预期2014年完成22.7亿人次旅客发送量及32.8亿吨货物发送量的目标，同比上升10%及2%。而今年安排的固定资产投资达6,300亿人民币，投产新线6,600公里以上，可见中央政府支持发展铁路网。中国铁建(1186)近期中标包头至茂名线陕西境黄陵至延安高速公路扩能工程LJ-10标段，是公司第二次在该线中标，中标价达5.1亿人民币。旗下公司与苏丹铁路公司签订达88.3亿人民币的合同，公司前景乐观。加上近期股价回落，可趁低吸纳。

　　策略：买入价$6.80，目标价$8.00，止蚀价$6.50。

　　尚乘财富：建议买入中兴通讯 目标价17.1元

　　中兴通讯(763)

　　(建议买入)表示随着内地推出 4G，相信 4G 相关产业将会成为集团盈利增长动力。事实上，中移动(941)首阶段的4G 20 万个网络基站合约，集团的份额为最大。而中移动将会在今年进一步增加30 万个基站。

　　另外，集团计划今年附运5000 万台智能手机，较去年的6000 万台有显著的增长。目标$17.1，止蚀$15.

　　敦沛金融：安徽海螺水泥业绩乐观 目标31.8元

　　股份编号：914 HK–28.90元 / 目标价：31.80 元 / 10.03% 潜在升幅

　　随着市场需求稳定增长，行业整合令新增产能减少下，我们对今年水泥股业绩表示乐观，安徽海螺水泥(914 HK)主力于华东及华南生产水泥，由于该区水泥需求上升，而供应增加相对温和，水泥价格有上升潜力。受惠需求及规模效益支持，以及对煤炭价格持续低企的预期下，将有助维持低生产成本，毛利率有上升空间。集团以及华润水泥(1313 HK)近日同发盈喜，进一步显示行业整体因素正在改善，建议吸纳海螺。