3、随着各路新势力和传统车企交完答卷,消费者们似乎对 Model 3 和他的各色模仿者们出现了审美疲劳。电动车的增速也降下来了。而这 6 年的锂电池技术停滞期,也是二三线电池企业的蜜月期,不过,今年年中,M3P 电池要交付了,年底,凝聚态和钠离子也会量产交付,蜜月期就要结束了。
4、新的产品周期,从来都要站在全球视角来看的,中国企业几乎没有引领过产品周期,大多是 me too,很少听说 first in class 的,tiktok 可能算一个,华为的 5G 可能都很难算,宁德这一轮的新产品周期会如何演进,比较难说,凝聚态的能量密度和安全性都会很高,这就可能会带动包括飞机,消费锂电在内的新应用场景。钠离子 BOM 成本低,可能会带动储能和 A0 级车的应用场景。
7、电池护照这个事,我最开始以为是为了满足 ESG 需求,后来才发现,真正的目的还是 Powered by CATL 或 CATL inside,大超预期。
最后聊聊最近很火的 AI,一项技术如果要有商业价值,有两个条件必备的,一是要有价值,也就是给用户带来成本的下降或者感受的提升,只是有趣是不行的,每月 20 块的腾讯视频会员都没人愿意买单,你期望他们会为一个可以给你总结搜索结果的软件付费吗。二是要有一定垄断性,谁都能做到的技术没法赚钱,宁德的电池生产工艺中,大量使用了 AI 技术,牧原的养猪场里也大量使用了 AI 技术。AI 整个商业图景里的垄断性,我只看到了训练数据集和应用场景,这两个领域完全掌握在各行各业的龙头企业手里,宁德手上有锂电池行业最丰富的训练数据集,以及模型的落地应用场景,牧原有养猪行业的。至于其他环节,完全没看到垄断性。