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太古地产(1972)的收入主要来自投资物业,坐拥多幢优质物业,包括位于本港的太古坊、太古广场等的甲级写字楼和商场。于去年12月底,集团应占物业组合的总楼面面积约3,360万平方尺,其中约有2,990万平方尺是投资物业和酒店;在香港,集团应占投资物业和酒店组合约1,370万平方尺,主要包括甲级办公楼、零售物业、酒店、服务式住宅和其他高尚住宅物业。
截至2022年12月底止年度,集团的收入138.26亿元,按年下跌15%,纯利升12%至79.8亿元,惟基本溢利倒退9%至87.06亿元,主要由于出售本港太古城住宅项目停车位的溢利减少所致,而经常性基本溢利为71.76亿元,按年增加0.5%。去年度,本港零售物业组合的租金收入总额(扣除租金支援1.71亿元)为21.69亿元,按年增加1%;于去年底,除了太古广场购物商场的租用率为99%,其余本港零售物业组合均为100%。
去年,本港办公楼物业组合租金收入总额(扣除租金支援3,400万元)为55.95亿元,按年下跌3%;于去年底,本港办公楼物业组合的租用率为91%,撇除在2022年9月落成的太古坊二座,办公楼物业组合的租用率为96%。集团自宣布1,000亿元投资计划后,各团队随即推展相关工作,已计划分配300亿元用以拓展本港的物业组合,进一步扩建太古坊和太古广场,并预留500亿元积极发展内地市场。
集团第二次中期息增加6%至0.68元,全年派息增加5%至1元;以上周五收市价20.8元计,股息率约4.8厘。走势上,目前失守10天、20天和50天线,STC%K线跌穿%D线,MACD牛差距收窄,可考虑20.2元吸纳,反弹阻力23.35元,不跌穿18.8元续持有。
金利丰证券研究部经理黄智慧
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