计算机：云计算市场已经到了全面爆发的阶段

    微软裁员3000人,员工人数2014年见顶后逐年下降。

    微软员工人数减少并不为奇,2014年底微软员工人数达到12.8万人达到历史最高。此后,2015、2016年员工人数均有减少,2015年净减少1万人,2016年净减少4000人,本次宣布减少的3000人相对前两年减员人数较少。

    全方位转型云计算,销售重新定位。

    此次裁员是因为微软战略重心发生变化,现在的微软强调企业市场的云计算业务,而不是过去的软件授权。自微软CEO纳德拉上任之后,提出?移动为先,云为先?战略,微软自此全方位向云计算、云服务公司转型。

    过去微软更偏重一次性的软件销售,如今几乎将所有重要的应用软件,都转变为用户支付包月费、长期订用的互联网服务模式。

    这些都涉及到销售方式的变化。企业选择云服务有三点理由:一是简单实用,二是快速实施,三是低成本。前两个优势决定了云服务不再需要大量销售。

    过去售卖操作系统和办公软件的销售和云计算的销售截然不同,不再需要那么多的销售人员,需要为云计算、云服务专门建立是另一套销售体系。

    所以,销售人员成了微软每次裁员的主要对象。例如,在2016年7月,微软裁员2850人,其中包括至少900名销售人员,占比32%。

    2017年的云计算市场已经到了全面爆发的阶段。

    近两年来,云计算从宣传逐渐落地,意味着云计算市场面临着巨大的发展机遇。具体来说有4大变化:云计算企业开始实现盈利;云计算与大数据、人工智能等新技术走向融合;云计算创业公司进入上市的倒计时阶段;云计算开始应用到重点行业的核心应用中。

    一切为了构建云计算和人工智能的“1+N”体系。

    各大科技巨头所有的云计算、大数据的布局,都是为了人工智能,人工智能将成为颠覆云计算现有格局的重要因素。此次微软更聚焦云计算的业务重组,实际上也是用云计算的形式在各个细分领域提供人工智能服务,也可以理解为?云计算+人工智能?的?1+N?的关系,一个云计算为了N个行业人工智能应用。

    计算机板块涨幅低于主板。

    本周(20170703~20170707)计算机(中信)板块指数上涨0.53%,涨幅低于上证综指、和创业板综指。

    本周计算机板块上涨家数119家占比71%,下跌家数41家占比24%。

    推荐行业龙头、产品化公司以及受益于云计算和AI的公司。

    计算机行业由于持续的调整正在显现投资机会,其中仍将有显著收益的公司仍然是龙头公司和产品化公司。此外,由于技术成熟,云计算和AI+正在影响各领域,推荐显著受益于云计算和人工智能的公司。我们重点推荐同花顺、科大讯飞、恒生电子、华胜天成。推荐关注紫光股份、广联达、石基信息。（国信证券）