爆款应用，预定！带来新的半导体需求周期

    在电脑游戏下载平台steam平台上，有这样一款游戏最近霸榜登顶了，名字叫《完蛋!我被美女包围了!》，听名字就知道这是一款真人YY小说恋爱模拟游戏。

    这个游戏很类似于之前的《隐形守护者》，类型相似都是真人模拟类游戏，但内容有所区别。

    这类游戏操作都非常简单，根据关键节点的不同对话进行选择，就会走向不同的结局。游戏有百余种故事分支、十二种结局，不用重新开始就能快速体验不同走向的内容。

    其实没什么好玩的，就是一种体验，之前《隐形守护者》还有一些解密的元素在其中，这次这款《完蛋》几乎就是纯自嗨的体验，解密情节都非常少。

    从游戏本身来讲，我觉得可以讲的不多，它的游戏性并不好，人物不够立体，情节也经不起推敲，就像简单的互联网爽文直接改变成了游戏。但就是这样一款游戏，就实现了steam的登顶，无数玩家的42元付费...

    这背后隐藏的其实是大量玩家的心理诉求，他们渴望在虚拟世界获得更多尊重，获得更多快乐，体验一些在真实世界没有体验过的生活。哪怕隔着电脑屏幕用着鼠标，他们也愿意去体验这样的生活。

    而MR设备，可以让这样的体验更加逼真和立体，你现在还是隔着电脑屏幕被六个美女包围，如果你有一款先进的MR设备，你可以让六个人出现在你的眼前，你的家里，陪你聊天，看电影，逛公园。叠加已经非常先进的AI虚拟人技术，她们能成为你无法自拔的精神伴侣...

    我们可以继续延伸，这种真人体验类型的游戏本质上都可以在MR设备上大放异彩。

    比如《明星大侦探》这类探案节目，完全可以直接移植到MR设备上，不再需要花费几百万几千万去搭建场景，在虚拟世界里可以有完全逼真的场景，NPC，满足所有探案需求。

    比如剧本杀这种活动，线下无论换上什么样的衣服，我们都很难完全的沉浸，但当你带上MR眼镜进入虚幻世界的那一刻，你可以穿越在任何剧本的人物身上，完成一次完整的剧本杀体验。

    还有很多类似的玩法可以挖掘，比如密室逃脱，荒野求生，时空穿越等等，等等。

    还有一点很重要的在于，互动游戏开发成本其实很低。网上可以找到大量AVG、GalGame游戏开发模板，叠加不少公司已经做了大量的类似电视节目，剧本类的产品，这类产品的开放只需要在已有基础上进行3D的渲染，开发难度是很低的。很多底层模型的通用还会带来大量游戏场景的复刻开发。

    更为重要的是，在MR的场景中，变现的方式会远远多于当下，类似于《完蛋》这种游戏他只能采用一次性买断的手法去收费，但如果是一个MR里面更加开放的世界，可以收费的方式会非常多，这样的角色如果再利用AI虚拟人技术更加智能化，如果不加以限制，我甚至担心很多人会沉溺在其中倾家荡产...

    开发难度不大容易落地，技术相对成熟，商业模式清晰，用户群体庞大，这样一种应用几乎可以肯定会成为MR设备的杀手级应用...

    目前欠缺的只是一款提供不眩晕沉浸式体验的产品，以及愿意投入的开发团队，和与之匹配的语音识别，AI虚拟人等技术。

    恰好在今年，这些欠缺短板都在明显被补齐...

    我们可以期待未来这类应用在MR生态中快速爆发，成长。

    这也意味着消费电子板块很可能将会迎来一轮类似于2013-2015年的创新周期，期间将会涌现无数的投资机会。

    昨天还有一点说掉了，MR的景气周期推动的不一定是MR的新购，还会推动传统智能手机的换新，比如之后我会和大家分享AR眼镜这类产品，这种产品是需要和手机一起使用的。

    昨天文章发了之后很多朋友在问有没有相关的ETF，我找了很久，我觉得还是直接投资消费电子ETF（159732）这类etf产品比较好。

    消费电子行业经历了这几年的低潮期后比较明显的趋势就是头部公司竞争力越来越强，一些细分的ETF头部公司持股比例反而没那么高，直接投资消费电子ETF（159732）性价比反而是更高的，头部公司和持股比例很高，而且成分股覆盖也非常全面。

    另外芯片ETF(159995)也是值得关注的，芯片etf代表的是两个产业趋势，一个是国内半导体的国产替代，其中的一些半导体制造企业，半导体设备企业是这个逻辑；另一个逻辑是消费电子行业整体的贝塔，如果MR带动消费电子终端的景气度提升，对半导体的需求也会提升，带来新的半导体需求周期。

    这个板块就介绍消费电子ETF（159732）和芯片ETF(159995)两个ETF供大家参考。