信创行业：国产操作系统行业怎么了？

    摘要 党政信创：

    （1）资金：对经济欠发达地区 提供财政的转移支付；

    （2）目标&计划：23年完成10%，25年完成50%，27年实现 全部替代；

    （3）PC存量：全国党政存量 3000万台左右，其中省市两级预估不超过 1000万台，县区两级占比超2/3；

    （4）服 务器存量：全国存量空间300万台。 

    行业信创：

    （1）PC规模：6000万台。服 务器规模：党政的2-3倍，预计600-800万 台；

    （2）运营商：特殊行业，信创推进较 快，预计23年底三大运营商将开展集采；

    （3）金融：发展最快，有明确要求及资金 支持，已开启试点，目前集采比例较低。 

    国测标准：测评的工作指南，财政部要求 政府采购产品必须通过安全可靠测评工作 指南，其他行业参考，但不做强制要求。 

    竞争格局：

    （1）国测标准&信创目录影 响：既有玩家入选目录，一定可以通过标 准，在市场布局方面具有先发优势；后进 入者即使通过标准，行业认可度仍存疑； 

    （2）华为欧拉开源系统vs原发行版厂商： 华为是生态建设推动者，其他厂商为其生 态伙伴，双方关系合作大于竞争；

    （3）基 于华为欧拉系统产品进行产品自研：开发 操作系统前期投入大，对安全可靠性要求高，中软、软通国产化操作系统推广对行 业巨头冲击较小；运营商方面，中国移动 对PC Linux操作系统推广效果不理想，需 多线并举、替换迁移；其他行业自研可能 性较低。 

    操作系统价格：

    （1）当前标准报价：桌面 版操作系统一年500多元，三年800多元； 服务器操作系统一年5000多元，三年 7000-8000元；

    （2）集采招标：交易量 大，有折扣；

    （3）非集采招标：与正常报 价接近，为加快行业信创节奏、发展代表 性客户，价格会适当降低；

    （4）长期趋 势：信创铺开后，价格会走高，全行业存 量大、客户多，存在提价空间。

    自主可控：

    （1）标准：入选信创目录、通 过国测标准；产品100%自研，有安全保 障；

    （2）广东CEC-IDE产品：仅仅是开发 工具，不是操作系统。 

    麒麟软件收入：23年15亿左右；24年计划 完成25亿。

     Q&A 

    Q：党信创资金有无着落？没有资金的情 况下，如何推进信创？

    （1）目前信创以党政行业为主，22年 之前省市两级信创基本完成；

    （2）县区信 创：正在推进，暂无国家资金支持；全国 县区信创已推进现有存量的10%左右，经 济欠发达地区信创发展速度较慢慢；

    （3）国家会通过财政的转移支付给予欠发达地 区资金支持，将资金交由政府统筹安排， 或提供公务员工资、教育、医疗、社会保 障等方面的专项补助；

    （4）文件要求：27年必须完成，每年按推进情况进行计 划。 

    Q：目前信创行业用国策标准取代名录， 是否会影响操作系统竞争格局、造成新进 入者增多？ 

    （1）国策标准：23年下半年发行，作 为测评的工作指南，厂商可在每年1-2月或 7-8月进行测评，测评结果可保留三年，共 各个政企客户参考；

    （2）与名录的区别： 国策标准不具有强制性；

    （3）趋势：财政 部要求政府采购产品必须通过安全可靠测评工作指南，更多与党政信创相关，教 育、医疗等其他行业可能会参考这一标 准；

    （4）竞争格局：操作系统、CPU、整 机等既有玩家固定，若可入选信创目录， 一定可以通过安全可靠测评，提前进行市 场布局；反之，新进入者通过测评后，其 行业认可度仍存疑，因此在市场布局效果 上不具备优势。 

    Q：原本商业发行版厂商与华为欧拉开源 系统间的竞争关系？ 

    （1）华为已将欧拉系统捐给开放原子 能协会，其角色由供应商转变为生态推动 者；

    （2）麒麟、统信等原商业发行版厂家 的服务器操作系统基于欧拉社区，但由于 麒麟为欧拉社区大二大代码贡献者，话语权很高；

    （3）合作大于竞争：只要沿用欧 拉体系，均视为华为生态伙伴；

    （4）目前 中软、软通利用欧拉开源版本进行国产化 操作系统的推广，但由于前期厂家适配需 进行大量投入，且短期内不一定转化为订 单，对麒麟、统信等操作系统巨头冲击较 小。 

    Q：下游大客户基于华为欧拉系统进行产 品自研，是否会对竞争格局造成影响？ 

    产品自研需考虑其安全可靠性是否能 达到没有看、国策标准，若不达标需要重 新做替换。 

    Q：如何看待中国移动、中国电信等有较 大服务器存量的客户做自研产品的趋势？

    （1）运营商自身技术积累丰富，技术 运维开发人员多；

    （2）中国移动苏州研发 中心对PC Linux操作系统推广效果不理 想，且团队只有几十人，无法满足前期适 配测试投入及后期迭代升级、运维的需 求；

    （3）目前无法大批量应用，需多种路 线尝试，进行替换迁移。 

    Q：还有哪些领域有自研可能性？

    其他行业自研可能性较小。运营商相 对具备一定能力，如电信的天翼云业务增 长迅速，有做自研产品的空间。 

    Q：主流厂商PC操作系统、服务器操作系 统价格？

    （1）操作系统销售与服务的license授 权相关；

    （2）桌面版操作系统：一年价格 500多元，三年价格800多元；

    （3）服务器操作系统：一年价格5000多元，三年价 格7000-8000元；

    （4）订单：非集采招 标，价格同上述接近；集采招标交易量 大，给予标杆、头部客户折扣。 

    Q：操作系统未来价格走向？各行业客户 通过框架协议的方式压低价格？ 

    （1）行业信创推进较慢，集采较少， 多数通过签协议招标，价格较正常价格略 低，但高于集采价格，起激励作用，以加 快行业信创发展节奏；

    （2）有代表性客户 短期内有价格优势，可带动小客户、推进 行业信创快速落地，价格会接近或略高于党政信创价格；

    （3）党政信创相较其他行 业应用较简单，前期投入较少；

    （4）后续 行业信创铺开后，价格会走高。 

    Q：已经签订的2-3年的协议涉及存量较多，后续央国企提价能否实现？ 

    （1）前期招标只是一部分，有一定存 量；

    （2）党政方面有限价，提价空间有 限；

    （3）其他行业：虽然国资企业及头部 客户存量大，但其存量总量在整个行业占 比较少，未来招标计划分散、招标次数及 客户多，肯定会有提价空间。 

    Q：如何看待广东IDE自主可控事件？ 

    A：广东IDE是一个开发工具，可在信创操 作系统、CPU的环境下，开发信创应用。IDE可兼容国产的通信、麒麟等Linux操作 系统，打破过往只能在Windows环境下开 发的情况。 

    Q：如何评价信创产品的自主可控程度？ 

    （1）标准：信创目录，100%自己研 发生产，有安全保障，避免漏洞；

    （2） CPU：飞腾、鲲鹏、海光、兆芯；

    （3）操 作系统：麒麟、统信，应用Linux内核。

    Q：麒麟软件近两年收入目标？ 

    23年预计完成15亿左右；24年计划完 成25亿。

     Q：下游客户信创采购进展如何？

    （1）各行业进入常态化采购阶段； 

    （2）党政：通过县区自有的采购平台、电 子卖场等渠道进行零星采购，预计23年完 成10%，25年完成50%，27年实现全部替代；

    （3）运营商：联通、电信年底会进 行桌面操作系统采购，移动在进行前期全 国试点测试，预计年底集采；

    （4）金融： 发展最快，各机构对信创产品有比例要 求，但目前集采比例较低；

    （5）央企、省 国资企业有27年完成信创推进的要求，会 陆续进行信创规划。23年摸底测试、小批 量试点，24年上半年央企推进，下半年省 国企推进。前期适配测试周期较长，桌面 操作系统6个月左右，服务器操作系统3-4 个月。

    Q：党政信创方面，省市级和乡镇级规模 分别如何？ 

    （1）PC：全国党政存量3000万台左 右，省市两级预估不超过1000万台，大部 分存量在县区两级，是省市两级的两倍； 

    （2）服务器：全国存量空间300万台，其 中政务云板块增速较快；公有云方面与行 政单位无关，不区分省、市，根据整个城 市机器下属乡镇、社区的需求确定服务器 的量。 

    Q：党政方面，电子公务系统和电子政务 系统进度？ 

    （1）要求全部切换成信创云平台，目 前信创比例40-50%；新建平台100%实行 信创，存量平台会按照一定节奏替换；

    （2）技术层面上公务、政务两系统可以放 在一起，但在行业及政府决策上有一定先 后顺序，最终目标是全部国产化；

    （3）服 务器层面上，电子政务系统的存量空间是 电子功能系统的4倍。 

    Q：行业信创的PC规模？ 

    行业信创规模会远大于党政，服务器 规模会是党政的2-3倍，预计600-800万 台。 

    Q：下游运营商、金融、党政客户对信创 信号推进的积极性？ 

    （1）党政：最积极；

    （2）金融：有 明确要求，资金支持到位，在进行试点， 信创推进较快；

    （3）运营商：属于特殊行业，有与国家安全相关的较敏感应用，信 创节奏因此加快。