智能网联汽车国家指南，万亿市场蓄势待发，产业链梳理（附股）

    日前《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》通知印发，这是《国家车联网产业标准体系建设指南》的第二部分，是对《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2018版）》的继承、延伸与完善。

    并且，本次文件从技术进步、产业发展、行业监管三方面提出了新要求。整体来看，智能网联汽车标准体系中，形成“三横两纵”的核心技术架构。从这一技术架构可以看出，智能网联汽车（技术）被划分为三个层次：智能感知与信息通信层（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、无线通信、卫星通信、信息交互等）、决策控制与执行层（智能决策、自动控制、协同控制等）、资源管理与应用层（芯片、软件、数据、架构、平台等）。      

    文件指出，先进驾驶辅助和自动驾驶相关标准将充分体现智能化和网联化技术的融合发展需求——而先进驾驶辅助指的是L0-L2驾驶自动化功能，后者则指L3-L5驾驶自动化功能。     

    一、认识汽车智能网联化

    智能网联汽车是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与X（人、车、路、云端等）智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，可实现“安全、高效、舒适、节能”形式，并最终实现代替人来操作的新一代汽车。是汽车、信息、通信等多学科多技术深度融合的典型应用。智能网联汽车是智能汽车发展的战略方向，网联协同是智能驾驶发展的未来趋势 

    产业链

    传统汽车产业链为上下游链条模式，整体产业链长且各环节较为独立。上游为原材料、零部件厂商，中游整车厂进行整车制造，下游汽车经销商、汽车4S店、汽车金融公司等提供销售及售后服务。      

    智能网联汽车发展使得汽车产业链产生变革性突破，新势力厂商注入发展新活力。智能网联车在传统汽车基础上通过ICT技术改造实现“自动化”、“网联化”技术升级。新势力、互联网车厂突破传统产业链壁垒，鲶鱼效应激发产业变革活力；软件定义汽车时代，产业链延伸出诸多新领域，ICT厂商有望进军Tier 1供应商环节  

    二、细分赛道

    1.智能化

    汽车的智能化在很大程度上体现为自动驾驶的发展情况，2020年发布的《汽车驾驶自动化分级》推荐性国家标准规定了汽车驾驶自动化系统的分级原则和技术要求，将驾驶自动化分成0至5级，为智能网联汽车发展提供支撑。

    1)大部分车厂自动驾驶升级路径由L2-L3-L4-L5逐级递增，2020年为L3级别自动驾驶元年。但由于L3级别自动驾驶量产尚需法规出台，多数企业L3级别自动驾驶推进进展缓慢，推出L2+自动驾驶概念应用；部分车厂选择跨过L3级别，直接进行L4级别技术研发。互联网科技企业则多数直接进行L4级别自动驾驶研发，并推动部分L4级别技术降维应用至L2+级别自动驾驶车型当中。      

    2）主流自动驾驶技术路线可划分为“渐进式”路线及“跨越性”路线

    “渐进式”路线，参与者为传统车厂及新势力车厂，以特斯拉、小鹏、蔚来等为代表，直接推出L2\L2+自动驾驶车辆，现阶段主推自主泊车及导航领航功能，逐步提升自动驾驶水平。“跨越性”路线，参与者主要为互联科技巨头及自动驾驶公司，例如谷歌、百度、Cruise等，直接推出L4级别无人自动驾驶车辆，以Robotaxi落地应用锻造核心竞争力。由于L4级别自动驾驶对技术以及道路环境要求高，目前仅限于特定区域应用。        

    3）L3级别作为自动驾驶的分水岭，是实现向高级别自动驾驶突破的关键阶段

    但现阶段受限于技术、成本、伦理道德、政策法规等因素，尤其是对安全事故责任认定法规不完全，L3级别自动驾驶量产存在一定阻碍。现阶段将以L2+级别自动驾驶及ADAS系统渗透率持续提升为主，逐渐过渡到高等级无人驾驶。总体上，自动驾驶技术迭代将分阶段逐步推进：短期（2020-2025），有条件自动驾驶L2+、L3级别产品持续放量，渗透率持续提升；中长期（2025-2035），高级别自动驾驶仍然是终极发展目标。别自动驾驶长期将逐渐落地。      

    2.网联化

    车联网(V2X)是实现车辆与周围的车、人、交通基础设施和网络等全方位连接和通信的新一代信息通信技术，能实现“人-车-路-云”协同。车联网通信具体包括车与车之间(V2V)、车与路之间(V2I)、车与人之间(V2P)、车与网络之间(V2N)等。车联网可划分为聪明的车、智慧的路、车路协同三个领域。聪明的车是指具备通信能力、可实现车路协同的智能驾驶单车；智慧的路是指将道路数字化，可实现路与云和车的通讯；车路协同是指综合利用通信、融合感知、高精度定位、云计算技术等实现人-车-路之间的高效协同。        

    1）车联网产业链生态完整，奠定产业发展基础。我国C-V2X产业链较完备，其中核心芯片、模组及终端产品的研发已经基本成熟，相关产品已具备商用基础；汽车厂商对车联网接收程度较高，并开始研发相关产品，推动新车联网功能，助力实现C-V2X汽车量产；跨行业测试验证稳步推进，安全认证技术已形成较好积累，初步具备支持大规模试验和产业化条件。

    2）国家积极推动车联网示范区、先导区建设，加速车联网产业落地及商用化部署。目前各部委已推进超过20个智能网联汽车测试示范区建设，各省市已部署超过30个城市级及企业级测试示范点，基本覆盖了各种天气、道路环境，涵盖封闭道路和开放道路测试，应用场景逐步拓展，辐射效应已经形成。示范区逐渐向先导区递进，现已成立无锡、天津、长沙3个国家级车联网先导区，提升企业车联网建设参与度，促进车联网产业规模化及商业化应用

    3）中国车联网产业发展将经历三大阶段，目前处于第二阶段。第一阶段(LTE-V2X,4G)：在城市道路和高速公路，针对乘用车和营运车辆，实现辅助驾驶安全、提高交通效率；第二阶段(LTE-V2X,5G eMBB):在特定区域及场景针对商用车的中低速自动驾驶；第三阶段(NR-V2X,5G eMBB):全天候、全场景的无人驾驶及高速公路车辆编队行驶       

    三、行业前景

    1.智慧交通+新基建，智能网联汽车发展正当时

    1）智能网联汽车是智慧交通落地应用的突破口，助力智慧交通系统建设

    智慧交通是指在智能交通的基础上运用物联网、云计算、互联网、人工智能、自动控制、移动互联网等技术进一步提升交通系统运行效率和管理水平，确保通畅的公众出行。交通强国战略之下，智慧交通行业发展持续看好。智能网联汽车作为智慧交通建设的突破口和发力点，迎来历史性发展机遇，同时将有效促进智慧交通系统落地。

    2）智能网联汽车融合新基建建设重要方向。新基建以新发展为理念，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、工业互联网。智能网联汽车横跨新能源、物联网、基站建设等多个领域，契合新基建建设重要方向，产业发展基础支撑强劲

    2.政策催化智能网联汽车行业发展

    智能网联汽车发展已提升至国家战略高度，国家出台了一系列规划及政策推动我国智能网联汽车产业发展。《智能网联汽车技术路线图2.0》明确智能网联车分阶段发展目标与里程碑，规划十五年清晰发展路径，将有效促进智能网联车产品创新及技术落地，加速市场应用。据中汽协预测，2025年新车销量将达到3000万辆，届时PA、CA级智能网联车数量约为1500万辆，且将有1500万辆新车装配C-V2X终端         

    3.技术升级提供发展基础

    1）5G技术提供网联化发展基础及必要条件

    5G商用加速落地，智能网联车是最佳应用场景。5G具有低时延、高可靠、高速率、广连接的特点，支撑智能网联车与周边环境设施实现无线通讯和信息交换，便于及时做出决策，满足自动驾驶苛刻的延时要求。5G技术的飞速发展以及配套基础设施的建设，为智能车联网发展提供基础

    2）MEC多接入边缘计算提供网联化增强服务

    MEC多接入边缘计算为网联化低时延业务提供技术支撑。智能网联业务中有关驾驶安全类的业务主要特征是低时延、高可靠。在时延需求上，自动驾驶要求时延低至3ms。MEC技术在支持网联通信的基础上，还可以承载部分车联网业务功能，实现数据融合和业务协同，降低时延，减少海量数据回传造成的网络负荷。

    MEC与车联网融合实现多元化场景应用。网联化应用场景复杂且多样，例如交通岔路口信号灯控制参数优化、车辆拥堵场景的分析与识别、区域内高精度地图的实时加载、自动驾驶车辆的调度、交通流合流场景、优先车辆通行等，需要大量的计算/存储/传输资源或对交通要素进行组织协调，通过MEC与车联网融合能够有效实现场景应用需求     

    相关上市公司

    一、光庭信息是一家专业的汽车电子软件定制化开发和软件技术服务供应商，为汽车零部件供应商和汽车整车制造商提供高质量的产品和服务。公司的主要产品包括智能座舱、智能电控、智能驾驶、智能网联汽车测试服务、移动地图数据服务平台和地理信息系统行业应用。通过专业的研发和技术服务，光庭信息致力于推动汽车座舱智能化、电子化的发展。

    二、中科创达是一家专业的智能操作系统产品和技术提供商，主要业务包括软件开发、技术服务、软件许可和商品销售四种业务模式。公司的产品和服务广泛应用于各个领域，为客户提供高效、安全、便捷的解决方案。中科创达始终秉持专业、质量、服务的理念，不断创新和进步，以满足客户的需求和期望。

    三、华安鑫创是一家专业的汽车智能座舱电子的核心显示器件定制、软件系统开发和配套器件的销售公司。公司的产品和服务包括汽车专用显示屏幕的定制开发和选型销售、全液晶仪表的软、硬件系统开发，以及集成化座舱显示系统开发、人机交互（HMI）设计、用户交互界面（UI/UE）设计、车载以太网系统开发等多种符合汽车座舱智能化、电子化发展方向的软、硬件产品和解决方案，同时配套销售其他通用元器件产品。华安鑫创一直致力于提供高品质、高性能、高可靠性的产品和服务，为客户创造更大的价值。

    四、瑞玛精密是一家从事移动通信、汽车、电力电气等行业精密金属零部件及相应模具的研发、生产、销售的公司。公司的主要产品包括通过精密冲压、冷镦、机加工等工艺制成的谐振器、低通、盖板等移动通信零部件，安全气袋支架、多媒体支架、电磁阀、油封骨架、螺栓、铆钉等汽车类零部件，以及开关组件、压铆螺母、压铆螺钉、螺母柱等电力电气零部件及相应模具产品。瑞玛精密注重产品质量和技术创新，不断提高自身的核心竞争力，为客户提供高品质的产品和服务。

    五、天龙股份是一家提供精密模具、注塑、装配一站式集成化方案的公司。其主要产品包括汽车电子控制类零部件、汽车精密塑料功能结构件、电工电器精密塑料结构件、其他精密塑料结构件和模具等。作为一家专业化的企业，天龙股份的产品在市场上拥有很高的竞争力。

    六、启明信息是一家专注于企业数字管理、创新运营服务和智能汽车电子的企业。其自主知识产权的汽车业管理软件和汽车电子产品是公司业务的核心，也是公司发展的基础。目前，启明信息的汽车业管理软件解决方案已经涵盖汽车产业链，主要核心产品包括企业资源计划管理系统(ERP)、产品数据管理系统(PDM)、制造执行系统(MES)、办公协同系统(OA)、销售管理系统(TDS)等系列软件产品，其中启明ERP和启明cPDM已达到国内领先水平，成为行业主导软件产品。作为一家专业、有实力的企业，启明信息在数字化时代的企业管理和智能化汽车领域中具备巨大的竞争优势。

    （风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）