高切低、软切硬 ai市场在悄悄转向！

    高切低、软切硬——ai市场在悄悄转向

    人工智能，目前炒的大多数软件方面，要整个系统配套起来，硬件必须过关，所以硬件也一定会炒。市场向硬件转移是必然趋势。每轮消费电子的景气周期主要是由技术进步所引发的新需求所驱动的。未来下游消费电子的应用场景和想象空间将被极大丰富，通过接入ChatGPT等大语言模型的API接口，智能音箱、智能家居、智能手机等终端电子产品的用户体验有望在AI+的赋能下被重新定义。

    第一优选：可穿戴设备。消息催化：1、苹果3月发布适用于 Apple Watch 的 ChatGPT 应用程序 Petey，一周内两次登上了美国AppStore的收费榜第三。2、天猫精灵智能交互系统（AliGenie）在达摩院大模型的加持下将得到全面提升，给用户带来更好的服务体验。

    标的：奋达科技、国光电器、漫步者、惠威科技、歌尔股份

    第二优选：芯片。本身周期见底叠加智能化需求大增。板块估值与绝对市值处于底部位置，AI需求不断扩散，需求修复+新品发布有望推动增长。标的：全志科技、北京君正、中芯国际、乐鑫科技、景嘉微

    第三埋伏：机器人：openai罕见的对外投资了挪威1+人形机器人公司。可以看看美国ameca机器人植入chatgpt后的极其惊艳的对话表现。工业机器人埃斯顿、凯尔达、拓斯达；人形机器人：兆威机电、绿的谐波、鸣志电器、江苏雷利、中大力德、汉宇集团、三花智控等。AI+机器视觉：奥普特的SCISmart软件算法和凌云光的算法软件都内置了AI控制系统，AI能帮助视觉厂商加速积累算法库，从而加速出方案，是国内企业追赶海外龙头的重要途径。水晶光电、五方光电的滤光片可以实现手势识别、人脸识别。标的：机器视觉：奥普特、凌云光、矩子科技、奥比中光、水晶光电、五方光电。

    第四埋伏：交互的本质上是 文字+声音+图片+影音 四个纬度的交互，如何便捷的让人与Ai随时随地实现这四个纬度的交互，显然传统pc更适合2b端的作业，手表的文本、图形和影音功能都不够便利，手机的屏幕在沉浸式和现实交互上仍然存在弱点。显然ar glass更具备成为接下来人与ai交互最佳载体和入口。整机合作方，国光电器，长盈精密，立讯精密、歌尔股份。微传动部件：兆威机电。生物识别滤光片、眼球追踪：东田微、水晶光电、五方光电。偏光片：三利谱、深纺织。