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第一,基本资料:
1.发行价4.38元,发行市盈率17.51倍。
2.公司自2019年以来每股收益分别为(元):0.19;0.26;0.42;0.33。预计2023年1-3月业绩续盈,归属净利润约3370万元至3820万元,同比-10.66%至1.27%。
3.公司是一家集地质勘查、矿山开采、矿石加工为一体的矿业开发企业,业务主要为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售,拥有松湖铁矿、宝山铁矿、察汉乌苏铁矿、哈西亚图铁多金属矿4处矿区,松湖选矿厂、宝山选矿厂、连木沁选矿厂、迪坎儿选矿厂、七克台选矿厂5个选矿厂,目前已成为新疆铁矿采选行业具有较大影响力的公司。
第二,综合评估:
公司拥有一体化优势,营收的96%来自自产铁精粉,生产的铁精粉主要销售到新疆市场。
我国铁矿石对外依存度较高,随着生铁、粗钢、钢材等产品产量增长,我国铁矿石需求正快速攀升。公司不仅在铁矿石储量上占据优势,铁矿石品位也明显领先于国内均值。
隐忧是,公司应收账款占比较高,营收主要依赖铁精粉,产品比较单一,而且客户集中度较高,议价能力受限。
行业头部企业,资源储备丰富,业绩处于成长期,随着新一轮投资启动,钢铁需求增加必然会带动铁精粉的销售。近期,钢铁股受大规模投资拉动,开始走强。公司选择在目前上市,上市首日没有破发风险。
第三,建议:申购。
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投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]