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第一,基本资料:
1.发行价30.85元,发行市盈率63.45倍。
2.公司自2020年以来每股收益分别为(元):2;0.77。去年前三季度每股收益为0.55元。预计2022年全年盈利,净利润同比增7.24%至10.82%。
3.公司专注于新能源园林机械的研发、设计、生产及销售,产品包括割草机、打草机、吹风机、链锯、修枝机等,产品主要销往海外市场。
第二,综合评估:
细分市场头部企业,新能源园林机械龙头。
公司将锂电池用于园林机械领域,逐步替代传统汽油动力产品,这一替代,让公司产品拥有了诱人的“省钱”魅力。有多省钱?正在打造的以锂电池包为核心的生态系统,可以让用户节省成本35%左右。
由于国内拥有庭院草坪、花园的家庭很少,因此,公司产品几乎全部外销到欧美国家。在Amazon电商平台,公司产品连续12年位居锂电园林机械品类榜首;公司还是美国第三大零售商Costco、美国最大的农场零售商TSC全球唯一的锂电园林机械供应商。
2022年10月,公司推出第二代产品“擎天柱OptimusZ”商用割草车,与同类产品相比,售价、输出功率、割草速度、爬坡能力方面均有优势。
隐忧是,公司丢掉了美国劳氏这个第一大客户;公司产品几乎全部外销,因此汇率波动和海运价格涨跌,对公司业绩会产生显著影响。公司近几年产品综合毛利率持续下滑,就受此影响。
鉴于公司行业地位,以及新产品的竞争优势,公司上市首日可能会有点溢价。不过,参考同行大叶股份走势,以及严重偏高的发行市盈率,破发压力依然存在,且这类股票上市后的长期走势会非常低迷。
第三,建议:谨慎申购。
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投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]