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第一,基本资料:
1.发行价25.13元,发行市盈率22.99倍。
2.公司自2019年以来每股收益分别为(元):1.07;1.56;1.57。预计2023年1-3月业绩续盈,归属净利润约3060万元至3570万元,同比-9.10%至6.05%。
3.公司主要从事体育户外、家居生活、健康护理等消费品的研发、生产和销售,产品包括体育用品、户外休闲用品、家用电动工具、室内家居用品、个人护理用品等。
第二,综合评估:
公司为香港主板上市公司通达集团旗下子公司分拆而来,主要供应商有迪卡侬、宜家、Wagner、YETI等。
公司没有自主品牌,为人代工,毛利率自然不高。由于公司第一、第二和第三大客户分别为迪卡侬、Wagner和宜家,公司在这些海外巨头面前没有议价能力,且七成以上营收来自上述国外品牌,对境外大客户形成较大依赖,贸易风险较大。
此外,公司股权高度集中,关联交易频繁,经营独立性、营收和财务数据真实性遭到质疑。
作为一家代工厂,由于通达创智的生产经营高度依赖终端厂商,而且议价能力很弱,公司命运与客户高度绑定,客户不行,公司也跟着不行,毛利率很低,因此,公司没有成长性。不过,上市首日不会破发。
第三,建议:申购。
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