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佰维存储值得申购吗?
第一,基本资料:
1.发行价13.99元,发行市盈率51.64倍。
2.公司自2018年以来每股收益分别为(元):-1.36;0.17;0.18;0.32。今年前三季度每股收益为0.2元。预计2022年全年盈利6500万元至8000万元,同比上年减31.37%至44.24%。
3.公司是国家级专精特新小巨人企业,专注于半导体存储器研发、生产和销售,主要产品及服务包括智能终端存储芯片、消费级存储模组、工业级存储模组及先进封测服务四大板块,广泛应用于智能终端、PC、大数据、物联网、车联网、工业互联网等领域。
第二,综合评估:
存储器是信息系统最核心的部件之一,公司在消费级PC存储市场,产品已进入联想、宏碁、同方、浪潮、富士康等供应商序列,说明产品有一定竞争力。
同时,在智能终端存储芯片领域,公司市场占有率位列国产厂商前二;在国产非x86PC存储市场,市场占有率居前。
隐忧是,对大客户高度依赖,导致议价能力弱,现金流紧张;核心原材料包括NAND Flash晶圆和DRAM晶圆,需向三星、美光、铠侠、西部数据等国际主流存储晶圆厂商进行采购,易被卡脖子;管理层、技术人员变动大,实控人股权分散,缺乏稳定性。
国家集成电路产业投资基金二期战略投资了该企业,鉴于其行业地位,结合市场对半导体概念股的热情,上市首日会有溢价。
第三,建议:申购。
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投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]