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2季度业绩逆天有很多其他因素,净利润端有少预估的1季度SQM投资收益放到了2季度,扣非端有上半年泰利森锂矿没怎么涨价,这样分给IGO的也就少了,3季度泰利森提价,分给IGO也就多了。
我原本以为锂盐涨了点,包括财务费用降低能覆盖掉一些,这样扣非环比略低,净利润65的样子,或许是少算了港股发行方面的费用或者其他没搞清楚的。
3季度的这个业绩应该就是往后的常态,4季度按目前看,环比3季度肯定预期是增长的。
主要的关注核心点,或者我预期的还是有钱以后的资本开支情况,目前来看就是泰利森扩产,还有CGP3,能扩出来的就是钱啊,还有就是奎拉拉一期4-8个月的认证周期年内也应该能搞完了,然后就是奎拉拉二期,包括国内措拉锂矿和安居锂盐产能的进度。然后就是跟川能的合作,会是一种什么样的模式,总之有钱后能干的事情不少。
还有一个就是锂盐继续涨价的预期,我的预期是12月份涨价到60万。
看了一些调研,国内外,锂矿的开发是不及预期的,国内盐湖和云母通通也不及预期,按目前新能车产销和储能的增速,2023年不要想了,到2024年能缓解目前的供需失衡已经很乐观了。
很久没写天齐的逻辑了,确实都是明牌,或者说老师们经常说的阿尔法确实没了,300多亿的天齐已经回不去了,锂作为不可或缺的战略资源,后面赚个价值重估的钱,稳稳的,没多大问题。
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